قبل از سرمایه گذاری در مورد سهام چه چیزی را بررسی کنید؟

تحقیق در مورد سهام بسیار شبیه به خرید ماشین است. شما می توانید یک تصمیم را صرفاً در مورد جنبه های فنی خودرو پایه گذاری کنید ، اما ما در نظر می گیریم که سوار شدن در جاده ، شهرت سازنده و اینکه آیا رنگ ماشین با شخصیت شما مطابقت دارد یا خیر ، در نظر می گیریم.

قبل از پارکینگ هر سهام در نمونه کارها ، تجزیه و تحلیل طیف وسیعی از جنبه ها مهم است. مانند مالی شرکت ، تیم رهبری و رقابت.

انواع تجزیه و تحلیل سهام

وقتی صحبت از تجزیه و تحلیل سهام می شود ، دو روش اساسی وجود دارد که می توانید بروید: تجزیه و تحلیل اساسی و تجزیه و تحلیل فنی.

تجزیه و تحلیل اساسی مبتنی بر این فرض است که قیمت سهام لزوماً منعکس کننده ارزش ذاتی واقعی تجارت اساسی نیست. تحلیلگران بنیادی از معیارهای ارزیابی و سایر اطلاعات برای تعیین اینکه آیا سهام با قیمت جذاب است ، استفاده می کنند. تجزیه و تحلیل بنیادی برای سرمایه گذاران که به دنبال بازده عالی بلند مدت هستند ، طراحی شده است.

تجزیه و تحلیل فنی به طور کلی فرض می کند که قیمت سهام تمام اطلاعات موجود را منعکس می کند و قیمت ها به طور کلی طبق روندها حرکت می کنند. به عبارت دیگر ، با تجزیه و تحلیل تاریخچه قیمت سهام ، ممکن است بتوانید رفتار قیمت آینده آن را پیش بینی کنید. اگر تا به حال دیده اید که شخصی در تلاش است الگوهای نسبتاً کوتاهتر را در نمودارهای سهام یا بحث در مورد میانگین های متحرک شناسایی کند ، این نوعی تجزیه و تحلیل فنی است.

یک تفاوت مهم این است که تجزیه و تحلیل اساسی برای یافتن فرصت های سرمایه گذاری بلند مدت در نظر گرفته شده است ، در حالی که تجزیه و تحلیل فنی به طور معمول بر نوسانات قیمت کوتاه مدت نسبی متمرکز است.

در پست امروز ، ما تمام جنبه های تجزیه و تحلیل اساسی را که باید قبل از سرمایه گذاری در هر سهام باید در نظر گرفته شود ، گردآوری می کنیم.

اولین و مهمترین چیز مهم درک اولویت های سرمایه گذاری سهام شما ، هر فرد بی نظیر است و مجموعه ای از اولویت های منحصر به فرد دارد که باعث می شود نمونه کارها آنها بی نظیر باشد.

خوب است که از نکات سرمایه گذاران عالی بیاموزید اما همیشه در مورد انتظارات خود از نمونه کارها وضوح دارید.

هنگامی که در نهایت شروع به انتخاب شرکت ها برای سرمایه گذاری در آن می کنید ، در اینجا چند نکته در مورد نحوه انتخاب سهام که با نمونه کارها خود هماهنگ هستند ، آورده شده است:

استراتژی های مختلفی وجود دارد که می توانید برای یافتن شرکت هایی با سهام مناسب برای شما پیاده سازی کنید. به عنوان مثال ، می توانید صندوق های معامله شده یا ETF را ردیابی کنید که از نزدیک ترکیب و عملکرد شاخص های برجسته را دنبال کنید. از طرف دیگر ، می توانید با فیلتر کردن سهام بر اساس اولویت خود از صنعت و بخش شروع کنید.

توصیه دیگر در مورد نحوه انتخاب سهام ، پیروی از نزدیک آخرین اخبار مالی و مرتبط با بازار است. نظرات مالی ، به خوبی تحقیق شده در قالب مصاحبه ، وبلاگ ها و مقالات می توانند آموزنده باشند و به شما در محدود کردن انتخاب های خود کمک می کنند. این شکل از اخبار گاهی اوقات می تواند سوداگرانه باشد ، بنابراین حتماً تحقیقات خود را به عنوان تأیید انجام دهید.

1. منافع و رویدادهای عمومی را دنبال کنید:

بعضی اوقات ، روندهای خاصی در فرهنگ و سبک زندگی می تواند منجر به تجدید علاقه به محصولات یا خدمات خاص شود. این در نهایت می تواند منجر به افزایش تقاضا و در نتیجه حرکات قابل توجه قیمت برای سهام خاص شود. شما می توانید با پیروی از چنین روندهایی که آنها ظهور می کنند و در سهام مناسب سرمایه گذاری می کنند ، می توانید از چنین فرصت هایی سرمایه گذاری کنید.

با توجه به این نکته ، بیایید نگاهی به چهار مورد از مهمترین و به راحتی درک شده معیارهایی که هر سرمایه گذار باید در ابزار تحلیلی خود داشته باشد تا درک مالی یک شرکت داشته باشد ، نگاهی بیندازیم:

1. نسبت قیمت به درآمد (P/E): شرکت ها سود خود را به سهامداران به عنوان درآمد برای هر سهم یا EPS به طور خلاصه گزارش می دهند. نسبت قیمت به درآمد یا نسبت P/E ، قیمت سهم یک شرکت است که براساس درآمد هر سهم سالانه آن تقسیم می شود. این متداول ترین معیار ارزیابی در تجزیه و تحلیل اساسی است و برای مقایسه شرکت ها در همان صنعت با چشم انداز رشد مشابه مفید است.

1. نسبت قیمت به درآمدزایی (PEG): شرکت های مختلف با نرخ های مختلف رشد می کنند. نسبت PEG نسبت P/E سهام را به خود اختصاص می دهد و آن را با نرخ رشد درآمد سالانه مورد انتظار طی چند سال آینده تقسیم می کند تا زمین بازی را به سطح خود برساند. ایده این است که یک شرکت با رشد سریع می تواند "ارزان تر" از یک رشد کندتر باشد.

1. قیمت به کتاب (P/B) نسبت: ارزش کتاب یک شرکت ارزش خالص تمام دارایی های آن است. ارزش کتاب میزان پولی است که یک شرکت از نظر تئوری در صورت تعطیل کردن تجارت خود و فروش هر آنچه که متعلق به آن است ، از نظر تئوری داشته باشد. نسبت قیمت به کتاب یا P/B مقایسه قیمت سهام یک شرکت و ارزش کتاب آن است.

1. نسبت بدهی به EBITDA: یکی از راه های خوب برای سنجش سلامت مالی با دیدن بدهی یک شرکت است. چندین معیار بدهی وجود دارد ، اما نسبت بدهی به EBITDA خوب برای یادگیری مبتدیان است. شما می توانید کل بدهی های یک شرکت را در ترازنامه آن پیدا کنید ، و EBITDA (درآمد قبل از بهره ، مالیات ، استهلاک و استهلاک) را در صورت درآمد آن پیدا خواهید کرد. نسبت بدهی به ebitda می تواند نشانه ای از سرمایه گذاری در معرض خطر بالاتر باشد ، به خصوص در زمان رکود اقتصادی و سایر دوران سخت اقتصادی.

به فراتر از اعداد نگاه کنید:

این شاید مهمترین گام در فرآیند تحلیلی باشد. تحقیقات و تجزیه و تحلیل سهام بیشتر از این است که فقط به معیارهای ارزیابی بپردازیم. سرمایه گذاری در یک تجارت خوب از یک سهام ارزان قیمت بسیار مهمتر است. با توجه به این نکته ، در اینجا سه مؤلفه اساسی دیگر تجزیه و تحلیل سهام وجود دارد که باید تماشا کنید:

1. مزایای رقابتی بادوام: به عنوان سرمایه گذاران بلند مدت ، ما باید آگاه باشیم که آیا این شرکت قادر خواهد بود سهم بازار خود را با گذشت زمان حفظ کند یا رشد کند. این می تواند به چندین شکل باشد. یک نام تجاری قابل اعتماد می تواند به یک قدرت قیمت گذاری شرکت بدهد ، حق ثبت اختراعات می توانند آن را از رقبا محافظت کنند و یک شبکه توزیع بزرگ می تواند به آن مزیت هزینه ای نسبت به همسالان بدهد ، فقط برای ذکر چند مورد.

1. مدیریت عالی: مهم نیست که محصول یک شرکت چقدر خوب است یا اگر افراد اشتباه تصمیمات کلیدی را بگیرند ، در یک صنعت چقدر رشد می کند. در حالت ایده آل ، مدیرعامل و سایر مدیران اصلی یک شرکت دارای تجربه صنعت موفق و گسترده و منافع مالی هستند که با سهامداران هماهنگ است.

1. روند صنعت: سرمایه گذاران باید روی صنایعی که چشم انداز رشد طولانی مدت دارند ، تمرکز کنند. به عنوان مثال ، تجارت الکترونیکی نمونه ای از صنعت با روند رشد مطلوب است. محاسبات ابری ، فناوری پرداخت و مراقبت های بهداشتی چند نمونه دیگر از صنایع هستند که احتمالاً در سالهای آینده رشد قابل توجهی دارند.

هدف از تجزیه و تحلیل سهام یافتن شرکت هایی است که به نظر شما ارزش های خوبی و مشاغل بلند مدت هستند. این نه تنها به شما کمک می کند تا سهام را پیدا کنید که احتمالاً بازده قوی را تحویل می دهند ، بلکه استفاده از روشهای تحلیلی مانند مواردی که در اینجا شرح داده شده است می تواند به شما در جلوگیری از سرمایه گذاری های بد و از دست دادن پول کمک کند.

اکنون که شما به دانش خود در مورد چگونگی اولین قدم ها در شناسایی سهام خوب در نمونه کارها خود مسلح هستید ، اولین (یا بعدی) سرمایه گذاری خود را در برنامه های تجاری نسل بعدی ShareIndia که با مجموعه ای از تجزیه و تحلیل ها و ابزارهای هوشمند همراه است ، در نظر بگیرید. حساب خود را از اینجا دریافت کنید.