نحوه نوشتن یک پرونده تجاری (الگوی شامل)

مدیر پروژه

فهرست مطالب

پرونده تجاری چیست؟

یک مورد تجاری یک سند مدیریت پروژه است که توضیح می دهد که چگونه مزایای یک پروژه از هزینه های خود بیش از حد و چرا باید اجرا شود. پرونده های تجاری در مرحله شروع پروژه تهیه شده است و هدف آنها شامل کلیه اهداف ، هزینه ها و مزایای پروژه برای متقاعد کردن ذینفعان از ارزش آن است.

یک مورد تجاری یک سند مهم پروژه برای اثبات به مشتری ، مشتری یا ذینفعان است که پروژه ای که شما در آن قرار دارید یک سرمایه گذاری سالم است. در زیر ، ما مراحل نوشتن را نشان می دهیم که آنها را تغییر می دهد.

نیاز به یک مورد تجاری این است که ارزیابی مالی ، پیشنهاد ، استراتژی و برنامه بازاریابی را در یک سند جمع آوری می کند و نگاهی کامل به چگونگی بهره مندی از این پروژه به سازمان ارائه می دهد. پس از تصویب پرونده تجاری شما توسط ذینفعان پروژه ، می توانید مرحله برنامه ریزی پروژه را آغاز کنید.

نحوه نوشتن یک پرونده تجاری

پروژه ها بدون داشتن یک مورد تجاری محکم برای استراحت ، شکست می خورند ، زیرا این سند برای شروع پروژه ضروری است و این پایه برای منشور پروژه و برنامه پروژه است. اما اگر یک پرونده تجاری پروژه به واقعیت لنگر نرسد ، و نیازی را که با اهداف تجاری بزرگتر سازمان هماهنگ باشد ، برطرف نمی شود ، پس بی ربط است.

الگوی پرونده تجاری

برای مدیریت بهتر پروژه های خود از این الگوی پرونده تجاری رایگان استفاده کنید.

دانلود پرونده کلمه

تحقیقاتی که برای ایجاد یک پرونده تجاری قوی باید ایجاد کنید ، دلیل ، چه ، چگونه و چه کسی از پروژه شما است. این باید به وضوح ابلاغ شود. عناصر پرونده تجاری شما به این دلیل اما با جزئیات بیشتر می پردازد. به پرونده تجارت به عنوان سندی فکر کنید که در مرحله شروع پروژه ایجاد شده است اما به عنوان مرجع در طول چرخه زندگی پروژه مورد استفاده قرار می گیرد.

این که آیا شما یک پروژه جدید را شروع کرده اید یا در اواسط راه از طریق یک ، وقت خود را برای نوشتن یک پرونده تجاری برای توجیه هزینه پروژه با شناسایی مزایای تجاری که پروژه شما ارائه می دهد و ذینفعان شما بیشتر علاقه مند به گرفتن کار هستند ، وقت بگذارید. چهار مرحله زیر به شما نشان می دهد که چگونه یک پرونده تجاری بنویسید.

مرحله 1: مشکل کسب و کار را مشخص کنید

پروژه ها به خاطر پروژه ها ایجاد نشده اند. آنها یک هدف دارند. معمولاً ، آنها برای حل یک مشکل تجاری خاص یا ایجاد یک فرصت تجاری آغاز شده اند.

شما باید "با نیاز رهبری کنید."اولین کار شما این است که بفهمید این مشکل یا فرصت چیست ، آن را توصیف کنید ، بدانید که از کجا آمده و سپس به بازه زمانی مورد نیاز برای مقابله با آن پرداخته است.

این می تواند یک جمله ساده باشد اما با برخی تحقیقات در مورد وضعیت اقتصادی و چشم انداز رقابتی برای توجیه زمان پروژه به بهترین وجه بیان می شود.

مرحله 2: راه حل های جایگزین را شناسایی کنید

چگونه می دانید پروژه ای که شما انجام می دهید بهترین راه حل ممکن برای مشکل تعریف شده در بالا است؟به طور طبیعی ، انتخاب راه حل مناسب سخت است و مسیر موفقیت با فرضیات بی اساس آسفالت نمی شود.

یکی از راه های محدود کردن تمرکز برای روشن کردن راه حل مناسب ، پیروی از این شش مرحله (البته پس از تحقیقات مربوطه ، البته) است:

1. به راه حل های جایگزین توجه داشته باشید.
2. برای هر راه حل ، مزایای آن را تعیین کنید.
3. همچنین ، هزینه های مربوط به هر راه حل را پیش بینی کنید.
4. سپس امکان سنجی آن را مشخص کنید.
5. خطرات و مسائل مرتبط با هر راه حل را تشخیص دهید.
6. در آخر ، همه این موارد را در پرونده تجاری خود مستند کنید.

مرحله 3: یک راه حل ترجیحی را توصیه کنید

شما باید در مرحله بعد راه حل ها را رتبه بندی کنید ، اما قبل از انجام این کار بهتر است معیارها را تنظیم کنید ، ممکن است یک مکانیسم امتیاز دهی داشته باشید تا به شما در اولویت بندی راه حل ها برای انتخاب بهترین موارد مناسب کمک کند.

برخی از متدولوژی هایی که می توانید اعمال کنید شامل موارد زیر است:

• بسته به هزینه و سود راه حل ، به آن امتیاز 1-10 بدهید.
• نمره خود را بر اساس آنچه برای شما مهم است پایه گذاری کنید.
• پیچیدگی بیشتری را به رتبه خود اضافه کنید تا تمام پایه ها را بپوشانید.

صرف نظر از رویکرد شما ، پس از اضافه کردن شماره های خود ، بهترین راه حل برای مشکل شما مشهود خواهد بود. باز هم ، شما می خواهید این روند را نیز در پرونده تجاری خود ثبت کنید.

مرحله 4: رویکرد اجرای را شرح دهید

بنابراین ، شما مشکل یا فرصت تجاری خود را شناسایی کرده اید و چگونه می توانید به آن برسید ، اکنون باید ذینفعان خود را متقاعد کنید که درست است و بهترین راه برای اجرای یک فرایند برای دستیابی به اهداف خود را دارید. به همین دلیل مستندات بسیار مهم است ؛این یک مسیر عملی برای حل مشکل اصلی که شناسایی کرده اید ارائه می دهد.

اکنون ، این فقط یک تمرین برای دلجویی از رهبری ارشد نیست. چه کسی می داند شما در تحقیقاتی که برای کاوش در مورد مشکل اساسی و تعیین راه حل های جایگزین می توانید کشف کنید؟شما ممکن است میلیون ها سازمان را با یک راه حل جایگزین نسبت به آنچه در ابتدا پیشنهاد شده است ، نجات دهید. هنگامی که کار خود را در یک مورد تجاری قوی قرار می دهید ، می توانید حامیان مالی یا رهبری سازمانی خود را با خود در اختیار داشته باشید و دید روشنی در مورد چگونگی اطمینان از تحویل مزایای تجاری مورد نظر خود داشته باشید.

الگوی پرونده تجاری

الگوی پرونده تجاری ما برای Word ابزاری مناسب برای شروع نوشتن یک پرونده تجاری است. این منطقه دارای 9 حوزه کلیدی تجاری است که می توانید در صورت لزوم سفارشی کنید. الگو را به صورت رایگان بارگیری کنید و مراحل زیر را دنبال کنید تا یک مورد تجاری عالی برای همه پروژه های خود ایجاد کنید.

الگوی پرونده تجاری رایگان ProjectManager. اکنون بارگیری کن

عناصر اصلی یک پرونده تجاری

یکی از مراحل مهم برای شروع یک پرونده تجاری ، داشتن لیست چک موردی است. در زیر طرح مفصلی است که در هنگام تهیه پرونده تجاری خود دنبال می شود. شما می توانید انتخاب کنید که کدام یک از این عناصر بیشترین مربوط به ذینفعان پروژه شما را دارند و آنها را به الگوی پرونده تجاری ما اضافه می کنند. سپس پس از تصویب پرونده تجاری خود ، مدیریت پروژه های خود را با یک نرم افزار قوی مدیریت پروژه مانند ProjectManager شروع کنید.

1. خلاصه اجرایی

خلاصه اجرایی نسخه کوتاهی از هر بخش از پرونده تجاری شما است. از این استفاده می شود تا به ذینفعان یک بررسی سریع از پروژه شما ارائه دهد.

2. تعریف پروژه

این بخش به منظور ارائه اطلاعات کلی در مورد پروژه های شما ، مانند اهداف تجاری که حاصل می شود و طرح پروژه پروژه ارائه می شود.

3. چشم انداز ، اهداف و اهداف

اول ، شما باید بفهمید که چه کاری می خواهید انجام دهید و مشکلی که می خواهید حل کنید چیست. شما باید چشم انداز ، اهداف و اهداف پروژه خود را تعریف کنید. این به شما کمک می کند تا دامنه پروژه خود را شکل داده و تحویل پروژه را شناسایی کنید.

4. دامنه پروژه

دامنه پروژه تمام وظایف و تحویل هایی را که در پروژه شما اجرا می شود برای رسیدن به اهداف تجاری شما تعیین می کند.

5. اطلاعات پیش زمینه

در اینجا می توانید زمینه ای را برای پروژه خود فراهم کنید ، با توضیح این مشکل که منظور از آن است ، و چگونگی هماهنگی آن با دیدگاه و برنامه استراتژیک سازمان شما است.

6. معیارهای موفقیت و الزامات ذینفعان

بسته به نوع پروژه ای که روی آن کار می کنید ، الزامات کیفیت متفاوت خواهد بود ، اما آنها برای موفقیت پروژه بسیار مهم هستند. همه آنها را جمع آوری کنید ، بفهمید که آیا شما با موفقیت آنها را ملاقات کرده اید و نتایج را گزارش می کنید.

7. برنامه پروژه

وقت آن است که طرح پروژه را ایجاد کنیم. وظایفی را که برای انجام این پروژه باید انجام دهید ، بفهمید. برای اطمینان از این که می توانید از یک الگوی ساختار خرابی کار استفاده کنید. پس از جمع آوری تمام کارها ، تخمین بزنید که برای تکمیل هر یک چقدر طول می کشد.

نرم افزار مدیریت پروژه ایجاد یک طرح پروژه را به طور قابل توجهی آسانتر می کند. ProjectManager می تواند الگوی ساختار شکست کار شما را بارگذاری کند و تمام وظایف شما در ابزار ما جمع شده است. شما می توانید آنها را با توجه به چرخه تولید خود با نمای صفحه Kanban سازماندهی کنید ، یا از نمودار نمودار Gantt ما برای ایجاد یک برنامه پروژه استفاده کنید.

طرح پروژه خود را در نمای صفحه از ProjectManager تجسم کنید بیشتر بدانید

8. بودجه پروژه

بودجه شما برآوردی از همه چیز در برنامه پروژه شما و هزینه تکمیل پروژه در زمان تعیین شده اختصاص یافته است.

9. برنامه پروژه

با تخمین اینکه چه مدت طول می کشد تا هر کار به اتمام برسد ، یک جدول زمانی برای پروژه ایجاد کنید. برای یک برنامه پروژه تأثیرگذارتر ، از ابزاری برای تهیه نمودار گانت و چاپ آن استفاده کنید. این امر باعث شکوفایی اضافی از تجسم داده ها و مهارت هایی است که ورق های اکسل فاقد آن هستند.

10. مدیریت پروژه

مدیریت پروژه به کلیه قوانین و رویه های مدیریت پروژه که در مورد پروژه شما اعمال می شود ، اشاره دارد. به عنوان مثال ، نقش ها و مسئولیت های اعضای تیم پروژه و چارچوب تصمیم گیری را تعریف می کند.

11. برنامه ارتباطی

نقاط عطف برای چک و به روزرسانی های وضعیت ، و همچنین تعیین کنید که چگونه ذینفعان از پیشرفت در چرخه عمر پروژه آگاه خواهند ماند.

12. گزارش های پیشرفت

برنامه ای برای نظارت و پیگیری پیشرفت خود در طول پروژه برای مقایسه برنامه ریزی شده برای پیشرفت واقعی داشته باشید. ابزارهای ردیابی کار وجود دارد که می تواند به شما در نظارت بر پیشرفت و عملکرد کمک کند.

مجدداً، استفاده از ابزار مدیریت پروژه توانایی شما را برای دیدن آنچه در پروژه شما اتفاق می افتد بهبود می بخشد. ProjectManager دارای ابزارهای ردیابی مانند داشبورد و گزارش وضعیت است که به ترتیب به شما نمای سطح بالا و جزئیات بیشتری را می دهد. بر خلاف برنامه های سبک وزن که شما را وادار به راه اندازی داشبورد می کنند، برنامه ما در ابزار تعبیه شده است. بهتر از این، نرم افزار مبتنی بر ابر ما برای تصمیم گیری دقیق تر به شما داده های هم زمان می دهد. همچنین، فقط با یک کلیک، گزارش هایی را در مورد بیشتر از به روز رسانی وضعیت، اما جدول زمانی، حجم کاری، وضعیت نمونه کارها و موارد دیگر دریافت کنید. سپس گزارش ها را فیلتر کرده و با ذینفعان به اشتراک بگذارید تا آنها را به روز نگه دارید.

با داشبورد زنده ProjectManager در زمان واقعی نظارت کنید. امتحانش مجانی است!

13. ارزیابی مالی

این بخش بسیار مهمی از پرونده کسب و کار شما است زیرا در اینجا توضیح می دهید که چگونه منافع مالی بر هزینه ها بیشتر است. هزینه ها و مزایای مالی پروژه خود را مقایسه کنید. شما می توانید این کار را با انجام تجزیه و تحلیل حساسیت و تجزیه و تحلیل هزینه-فایده انجام دهید.

14. ارزیابی بازار

در بازار، رقبا و صنعت خود تحقیق کنید تا فرصت ها و تهدیدها را بیابید

15. تجزیه و تحلیل رقبا

رقبای مستقیم و غیرمستقیم را شناسایی کنید و محصولات، نقاط قوت، مزیت های رقابتی و استراتژی تجاری آنها را ارزیابی کنید.

16. تجزیه و تحلیل SWOT

تجزیه و تحلیل SWOT به شما کمک می کند تا نقاط قوت، ضعف، فرصت ها و تهدیدهای سازمان خود را شناسایی کنید. نقاط قوت و ضعف درونی و فرصت ها و تهدیدها بیرونی هستند.

17. استراتژی بازاریابی

محصول، کانال های توزیع، قیمت گذاری، مشتریان هدف را در میان سایر جنبه های برنامه یا استراتژی بازاریابی خود شرح دهید.

18. ارزیابی ریسک

دسته بندی های ریسک زیادی وجود دارد که می تواند پروژه شما را تحت تاثیر قرار دهد. اولین قدم برای کاهش آنها، شناسایی و ارزیابی ریسک های مرتبط با فعالیت های پروژه شما است.

چگونه ProjectManager به پرونده تجاری شما کمک می کند

ProjectManager، یک نرم افزار مدیریت پروژه برنده جایزه، می تواند تمام داده های مختلفی را که جمع آوری می کنید جمع آوری و جمع آوری کند و سپس به راحتی آن ها را با تیم و حامیان پروژه به اشتراک بگذارد.

هنگامی که یک صفحه گسترده با تمام وظایف خود فهرست شده دارید، می توانید آن را به نرم افزار ما وارد کنید. سپس فوراً در نمودار گانت پر می شود. به سادگی مدت زمان هر یک از وظایف را تنظیم کنید، وابستگی ها را اضافه کنید و پروژه شما اکنون در یک جدول زمانی پخش می شود. شما می توانید نقاط عطف تعیین کنید، اما کارهای بسیار بیشتری وجود دارد که می توانید انجام دهید.

ProjectManager از فیلتر کردن مسیر بحرانی گرفته تا تنظیم خطوط ، نمودار گانت دارد که بیشتر انجام می دهد.

شما اکنون یک برنامه پروژه دارید و از نمودار آنلاین گانت می توانید اعضای تیم را به وظایف اختصاص دهید. سپس آنها می توانند مستقیماً در مورد وظایفی که روی آن کار می کنند اظهار نظر کنند و به همان اندازه اسناد و تصاویر را در صورت نیاز اضافه کنند و یک محیط مشترک را تقویت کنند. شما می توانید با کشیدن و رها کردن تاریخ شروع و پایان ، پیشرفت آنها را پیگیری کرده و در صورت نیاز ، مدت زمان کار را تغییر دهید.

اما این تنها طعم آنچه ProjectManager ارائه می دهد است. ما تابلوهای Kanban داریم که گردش کار شما را تجسم می کنند و یک داشبورد در زمان واقعی که شش معیار پروژه را برای دقیق ترین دیدگاه ممکن از پروژه شما ردیابی می کند.

ویدیوی آموزش پرونده تجاری ما را تماشا کنید

اگر می خواهید توصیه های بیشتر در مورد شغلی ، در این فیلم آموزشی کوتاه ، لحظه ای به تماشای جنیفر بریج ، PMP بپردازید. او برای نوشتن یک پرونده تجاری خوب ، اقداماتی را که باید انجام دهید توضیح می دهد.

در اینجا یک تصویر برای مرجع شما وجود دارد.

رونویسی:

امروز ما در مورد نحوه نوشتن یک پرونده تجاری صحبت می کنیم. خوب ، در طی چند سال گذشته ، ما شاهد بازار یا شاید سازمان ها ، شرکت ها یا حتی پروژه ها هستیم ، از انجام پرونده های تجاری دور می شوند. اما ، این روزها ، شرکت ها ، سازمان ها و همین پروژه ها در حال بررسی سرمایه گذاری ها هستند و واقعاً به دنبال نرخ بازده هستند.

بنابراین اکنون ، به پرونده تجارت به عنوان فرصت خود برای بسته بندی پروژه ، ایده خود ، فرصت خود فکر کنید و نشان دهید که چه معنی دارد و مزایای آن چیست و افراد دیگر می توانند از آن سود ببرند.

ما می خواهیم امروز نگاهی بیندازیم تا ببینیم در مورد تجارت و نحوه نوشتن یکی از آنها چیست. من می خواهم واضح باشم که وقتی به دنبال اطلاعات در مورد یک پرونده تجاری هستید ، این کیف نیست.

روز دیگر کسی تماس گرفت و آنها به دلیل اینکه به دنبال چیزی بودند ، گیج شدند و آنها را به سمت بالا می کشیدند. این چیزی نیست که ما امروز در مورد آن صحبت می کنیم. آنچه ما در مورد آن صحبت می کنیم موارد تجاری است و آنها شامل اطلاعات مربوط به استراتژی های شما ، در مورد اهداف شما هستند. این پیشنهاد تجاری شماست. این طرح کلی کسب و کار شما ، استراتژی تجاری شما و حتی برنامه بازاریابی شما است.

چرا به یک پرونده تجاری نیاز دارید؟

و بنابراین ، چرا امروز اینقدر مهم است؟باز هم ، شرکت ها نه تنها به دنبال مدیران پروژه خود هستند بلکه اعضای تیم آنها برای درک بهتر از تجارت و بیشتر از یک ایده تجارت ایده آل هستند. بنابراین این پرونده تجاری توجیهی را برای تغییر یا برنامه پیشنهادی کسب و کار ارائه می دهد. این تخصیص سرمایه ای را که ممکن است به دنبال آن باشید و منابع مورد نیاز برای اجرای آن را تشریح می کند. سپس ، این می تواند یک برنامه عملی باشد. این فقط ممکن است به عنوان یک دیدگاه متحد عمل کند. و سپس گزینه های مختلف را در اختیار تصمیم گیرندگان قرار می دهد.

بنابراین بیایید بیشتر به مراحل لازم برای جمع آوری این موارد تجاری بپردازیم. چهار مرحله اصلی وجود دارد. یکی ، شما می خواهید در مورد بازار خود تحقیق کنید. واقعاً نگاه کنید به آنچه در آنجا وجود دارد ، نیازها کجا هستند ، شکاف هایی که می توانید در آن سرو کنید کجا هستند؟به رقابت خود نگاه کنید. چگونه آنها به این امر نزدیک می شوند ، و چگونه می توانید گزینه های دیگری را ارائه دهید؟

شما می خواهید رویکردهای مختلفی را که می توانید برای رفتن به بازار استفاده کنید ، مقایسه و نهایی کنید. سپس آن داده ها را کامپایل می کنید و استراتژی ها ، اهداف و گزینه های دیگر خود را در نظر می گیرید.

و سپس شما به معنای واقعی کلمه آن را مستند می کنید.

بنابراین سند چگونه است؟خوب ، امروز الگوهای موجود در آنجا وجود دارد. مؤلفه ها متفاوت هستند ، اما اینها رایج هستند. و پس از آن اینها همان چیزی است که من آن را ضروری می دانم. بنابراین خلاصه اجرایی وجود دارد. این فقط خلاصه ای از شرکت شما است ، که تیم مدیریت شما ممکن است به نظر برسد ، خلاصه ای از محصول و خدمات و بازار شما.

توضیحات کسب و کار تاریخچه کمی بیشتر در مورد شرکت شما و بیانیه ماموریت و واقعاً آنچه شرکت شما در مورد آن است و چگونه این محصول یا خدمات متناسب است ، ارائه می دهد.

سپس ، جزئیات محصول یا خدماتی را که به دنبال گسترش یا اجرای آن هستید یا پیاده سازی می کنید ، تشریح می کنید. حتی ممکن است در اختراعات ثبت شده آنها درج شده باشد که ممکن است در انتظار یا علائم تجاری دیگری باشید.

سپس ، شما می خواهید استراتژی بازاریابی خود را شناسایی و تنظیم کنید. مانند ، چگونه می خواهید این را به مشتریان خود ببرید؟آیا می خواهید یک فروشگاه آجر و ملات داشته باشید؟آیا می خواهید این کار را بصورت آنلاین انجام دهید؟و ، برنامه های شما برای رفتن به بازار چیست؟

شما همچنین می خواهید اطلاعات مفصلی در مورد تحلیل رقیب خود درج کنید. چگونه آنها کارها را انجام می دهند؟و ، به نظر من ، چگونه قصد دارید رقابت خود را ضرب و شتم کنید؟

شما همچنین می خواهید SWOT خود را نگاه کنید و شناسایی کنید. و SWOT قدرت شماست. نقاط قوت شما در رفتن به بازار چیست؟و نقاط ضعف کجاست؟شاید برخی از شکاف های شما. و علاوه بر این ، فرصت ها و شاید تهدیدهایی که باید برای آنها برنامه ریزی کنید ، کجا هستند؟سپس نمای کلی این عملیات شامل اطلاعات عملیاتی مانند تولید شما ، حتی منابع انسانی ، اطلاعات مربوط به عملیات روزانه شرکت شما است.

و سپس ، برنامه مالی شما شامل بیانیه سود شما ، سود و زیان شما ، هر یک از مالی شما ، هر وثیقه ای است که ممکن است داشته باشید و هر نوع سرمایه گذاری که ممکن است به دنبال آن باشید.

بنابراین این مؤلفه های پرونده تجاری شما است. به همین دلیل بسیار مهم است. و اگر به ابزاری احتیاج دارید که بتواند به شما در مدیریت و پیگیری این فرآیند کمک کند ، پس از آن در نرم افزار ما در ProjectManager ثبت نام کنید.