سرمایه گذاری های MF خود را با استفاده از برگه حق صندوق پیگیری کنید.

از دست دادن (و سردرگمی) با اضافه بار اطلاعات در مورد وجوه متقابل که آزادانه در اینترنت در دسترس است ، به ویژه برای سرمایه گذاران جدید که ممکن است از کجا شروع کنند ، آسان است. بسیاری از سرمایه گذاران تصمیم می گیرند که به طور منفعلانه به وجوه خود را به یک مشاور مالی اعتماد کنند. در حالی که مشاوران در سفر مالی شما مفید هستند و اغلب شرکای غیر قابل تعویض هستند ، ترجیح می دهد سرمایه گذاران حداقل یک دانش در مورد سرمایه گذاری های خود داشته باشند-و این لزوماً شامل ترساندن بیش از برگه های گسترده و ذهنیت نیست.

سرمایه گذاری در صندوق های متقابل فقط اولین قدم است. پس از سرمایه گذاری ، باید عملکرد واقعی را پیگیری کنید. دانستن عملکرد سرمایه گذاری شما برای تصمیم گیری در مورد سرمایه گذاری (و حتی پول اضافی) مهم است نه اینکه شما باید در مورد افق های سرمایه گذاری بیش از یک سال از عملکرد طرح به صورت روزانه اخذ کنید ، بلکه نگه داشتن یکبررسی و آگاهی از پیشرفت سرمایه گذاری شما یک عمل خوب است. از این گذشته ، همه چیز از ماشین شما تا بدن شما نیاز به معاینات دوره ای سلامت دارد.

یک سرمایه گذاری MF خود را با استفاده از برگه Face Fact .. به سرمایه گذاران کمک می کند تا از واقعیت های اصلی صندوق خود آگاه باشند و به روز باشند. از طریق قالب بندی ساده و تمرکز بر روی داده های قابل هضم به راحتی ، این ناگت های کوچک دانش یک نقطه شروع مناسب برای سرمایه گذار ناآگاه است.

• بنابراین ، سرمایه گذاری های MF شما با استفاده از برگه حقوقی چیست.
• چرا باید برگه واقعیت را بخوانید؟

یک سرمایه گذاری MF شما با استفاده از برگه صندوق صندوق .. یک سند اساسی یک صفحه ای است که با تأکید ویژه بر افشای عملکرد و نمونه کارها ، یک طرح کلی از یک طرح صندوق متقابل را ارائه می دهد و هر ماه توسط هر صندوق متقابل منتشر می شود. این مانند کارت گزارش است که نشان دهنده سلامت این طرح است.

این یک نقطه شروع عالی است که شخص قبل از سرمایه گذاری یک طرح صندوق متقابل را ارزیابی می کند. برای سرمایه گذاران بالقوه ، این یک سند ضروری و آسان برای خواندن قبل از سرمایه گذاری است. و برای کسانی که قبلاً سرمایه گذاری کرده اند ، بسیار مفید است که عملکرد صندوق خود را پیگیری کنند.

یک برگه حقایق به طور معمول اطلاعات زیر را ارائه می دهد:

اطلاعات کلیدی در مورد این طرح:

• نام طرح
• هدف سرمایه گذاری
• نوع طرح
• نام مدیر صندوق و تجربه او
• تاریخ تخصیص اولیه NFO
• متوسط
• آخرین AUM به عنوان تاریخچه برگه
• آخرین NAV در هر واحد
• اطلاعات بارگذاری
• معیار
• نسبت هزینه
• Ter - برنامه منظم و برنامه مستقیم
• تاریخ سود سهام

داده های نمونه کارها

• سرمایه گذاری در اوراق بهادار
• تخصیص بخش برای سهام
• تخصیص-دارایی و همچنین رتبه بندی کلاس برای بدهی

اقدامات کمی/ نوسانات

• انحراف استاندارد برای صندوق سهام
• بتا برای صندوق سهام
• نسبت شارپ برای صندوق سهام
• گردش مالی نمونه کارها برای صندوق سهام
• مدت زمان اصلاح شده برای صندوق بدهی
• بلوغ متوسط صندوق بدهی
• بازده نمونه کارها
• خطای ردیابی (در مورد صندوق شاخص منفعل/EF)

عملکرد/ بازده صندوق

• بازده برای هر دو صندوق مایع و غیر مایع را منعکس کنید
• SIP برمی گردد

• این نمونه کارها نشان می دهد که چگونه پولی که در یک طرح سرمایه گذاری کرده اید در اوراق بهادار مختلف مستقر شده است.
• عملکرد این طرح در مقابل معیار-همانطور که توسط برخی از اصطلاحاتی که قبلاً با آنها روبرو شده اید) CAGR ، BETA ، DEVIATION استاندارد و نسبت شارپ نشان داده شده است.
• اندازه و جزئیات سرمایه گذاری این طرح.

نسبت هزینه کل (TER): قبل از سرمایه گذاری در یک صندوق ، باید تجزیه و تحلیل کنید که چه چیزی با آن همراه است. بازده خوب را می توان به راحتی توسط TER بالا از بین برد.

ارزیابی ریسک: برگه واقعیت نشان می دهد که یک صندوق چقدر خطرناک است. بسته به سن و سایر دارایی های شما ، یک صندوق ممکن است بیش از حد خطرناک یا بیش از حد درآمدی برای شما باشد.

بازده: برگه واقعیت نتایج این صندوق را در طی یک سال گذشته/سه سال گذشته/پنج سال/از زمان آغاز به کار نشان می دهد. این مهم است که قبل از خرید صندوق بدانید ، زیرا این عکس از تاریخچه صندوق و مسیر فعلی را ارائه می دهد.

می توانید برگه واقعیت را در وب سایت صندوق متقابل پیدا کنید. همچنین می توانید با یک نسخه برای شما تماس بگیرید و درخواست کنید.

برگه های واقعیت ساخته شده است که توسط یک سرمایه گذار متوسط خوانده می شود ، بنابراین شما نیازی به سرمایه گذاری یا دانش مالی زیادی ندارید تا بفهمید آنچه به دنبال آن هستید. برگه حقایق به طور خلاصه جوانب مثبت و منفی آن طرح صندوق متقابل خاص را توضیح می دهد. درک این مسئله به صورت ساده تقسیم می شود و نمودارهایی را که اغلب با یک نگاه قابل بررسی هستند ، قابل درک است.

اگر سرمایه گذاری را انتخاب می کنید ، باید وقت خود را برای خواندن با دقت انجام دهید. این اغلب یک مرتبه بلند قبل از اینکه برگه های واقعیت به یک معیار تبدیل شوند ، اما این روزها حتی برای نادان ترین سرمایه گذار آسان است که آگاه باشند. بخش اعظم این سادگی از زبان به راحتی قابل درک و قالب بندی با دقت ساخته شده است.

بنابراین اگر برگه واقعیت را بخوانید و در تصمیم خود برای خرید اطمینان داشته باشید ، چه می کنید؟هنوز اسلحه را پرش نکنید.

همچنین یک سند اطلاعاتی طرح صندوق متقابل (SID) وجود دارد که حاوی اطلاعات دقیق تری در مورد برگه حقایق است. هرکسی که تصمیم به سرمایه گذاری در یک طرح صندوق متقابل بگیرد ، باید قبل از سرمایه گذاری SID خود را بخواند. اینجاست که یک مشاور می تواند مفید باشد. در حالی که هر سرمایه گذار ممکن است بتواند حقایق اساسی را از یک مسیر سرمایه گذاری MF شما با استفاده از برگه حق صندوق درک کند. یک مشاور می تواند به شما کمک کند تا در یک SID حفر کنید تا واقعاً نسبت به سرمایه گذاری خود احساس اطمینان کنید.

خط پایین

لازم نیست که یک بازار بازار باشید تا در بالای نحوه انجام وجوه متقابل خود باقی بمانید. در حالی که همیشه یک زمان و مکان برای جستجوی راهنمایی های حرفه ای وجود دارد ، هر کسی که به دنبال سرمایه گذاری بخشی از زندگی خود باشد ، باید یادگیری را در جایی آغاز کند. یک سرمایه گذاری MF شما با استفاده از برگه Fund Fact .. مکانی عالی برای شروع است. و شما باید بطور دوره ای به این سند مراجعه کنید تا بدانید که سرمایه گذاری های شما چقدر خوب انجام می دهند.< Span> همچنین یک سند اطلاعاتی طرح صندوق متقابل (SID) وجود دارد که حاوی اطلاعات دقیق تری در مورد برگه حقایق است. هرکسی که تصمیم به سرمایه گذاری در یک طرح صندوق متقابل بگیرد ، باید قبل از سرمایه گذاری SID خود را بخواند. اینجاست که یک مشاور می تواند مفید باشد. در حالی که هر سرمایه گذار ممکن است بتواند حقایق اساسی را از یک مسیر سرمایه گذاری MF شما با استفاده از برگه حق صندوق درک کند. یک مشاور می تواند به شما کمک کند تا در یک SID حفر کنید تا واقعاً نسبت به سرمایه گذاری خود احساس اطمینان کنید.