آنچه شما باید در مورد 5 ETF طلای برتر بدانید

روش های مختلفی برای سرمایه گذاری در طلا وجود دارد. شما می توانید طلای فیزیکی را به شکل میله ، سکه یا حتی جواهرات خریداری کنید. شما همچنین می توانید سهام را در یک شرکت معدن طلا یا یک صندوق مبادله ای با محوریت طلا (ETF) خریداری کنید.

ETF های طلا در دو دسته اساسی قرار می گیرند:

• آنهایی که طلای فیزیکی دارند.
• آنهایی که سهام معدن طلا دارند.

در اینجا نگاهی دقیق تر به گزینه های برتر ETF Gold ارائه می دهیم.

در بهترین ETF های طلایی به دنبال چه چیزی باشید

سرمایه گذاران با توجه به ETF متمرکز بر طلا باید به دنبال ویژگی های زیر باشند:

• اندازه بزرگ: ETF باید حداقل 200 میلیون دلار دارایی تحت مدیریت داشته باشد. این اندازه بزرگتر باعث می شود ETF کمتر به طعمه دستکاری در بازار یا تجارت با حق بیمه قابل توجه ارزش دارایی خالص خود تبدیل شود.
• نسبت هزینه معقول: به دنبال نسبت هزینه زیر 1 ٪ باشید. هر نسبت هزینه بیش از 1. 5 ٪ بیش از حد در نظر گرفته می شود.
• ETF های غیرقانونی: یک ETF اهرمی پول را وام می گیرد یا از مشتقات مانند گزینه ها و قراردادهای آتی برای بزرگنمایی بازده آن استفاده می کند. اینها خطر بسیار بالاتری دارند. اهرم در بازار پایین می تواند ضرر و زیان را بزرگ کند.

با توجه به این معیارها ، در اینجا برخی از بهترین ETF های طلا وجود دارد:

ETF های طلای برتر

بهترین ETF های طلا:

منبع داده: وب سایت های شرکت. جریان داده های AUM از 5 سپتامبر 2021.

در اینجا نگاهی دقیق تر به هر یک از این ETF های طلای برتر وجود دارد:

1. سهام طلای SPDR

بزرگترین و مایع ترین طلای ETF سهام SPDR Gold است. این استاندارد طلا برای سرمایه گذاران است که به دنبال قرار گرفتن مستقیم با قیمت فلز زرد هستند. تنها دارایی های ETF شمش طلایی است که در طاق های امن ذخیره می کند.

سرمایه گذاران حق بیمه ای را برای این ETF طلای خاص پرداخت می کنند. نسبت به سایر ETF هایی که دارای شمش طلای فیزیکی هستند ، نسبت هزینه بالاتری دارد. با این حال ، هنوز هم نسبتاً ارزان تر از هزینه حمل و نقل ، بیمه کردن و ذخیره میله ها و سکه های طلا ، به ویژه هنگامی که در نقدینگی آن وجود دارد. اندازه بزرگ آن ، آن را به عنوان مورد علاقه سرمایه گذاران نهادی مانند صندوق های بازنشستگی که از آن برای محافظت در برابر تورم و سایر عوامل خطر استفاده می کنند ، می کند.

2. ISHARES GOLD TRUST

iShares Gold Trust تقریباً مشابه سهام طلای SPDR است. این یک راه عالی دیگر برای سرمایه گذاری مستقیم در طلا است. همچنین نسبت هزینه کمتری نسبت به رقیب بزرگتر خود دارد.

داشتن سهام در این ETF یک پروکسی عالی برای داشتن طلای فیزیکی بدون دردسر و هزینه ذخیره یا بیمه شمش و سکه است. ETF این موارد را مدیریت می کند و شمش خود را در شعبه لندن JPMorgan Chase (NYSE:JPM) ذخیره می کند. به طور کلی، این ETF طلا کار بسیار خوبی در ردیابی قیمت طلا انجام داده است، که به دلیل نسبت هزینه اش، تنها عملکرد ضعیفی جزئی داشته است.

3. VanEck Vectors Gold Miners ETF

ETF VanEck Vectors Gold Miners بزرگترین ETF است که بر نگهداری سهام سهام عمده طلا متمرکز شده است. این آن را به بهترین ETF طلا برای کسانی تبدیل می کند که می خواهند در شرکت های معدنی به عنوان راهی برای بازی در بازار طلا سرمایه گذاری کنند.

سهام شرکت های معدنی می توانند از قیمت طلا بهتر عمل کنند. به این دلیل که آنها می توانند از کاتالیزورهای دوگانه رشد تولید و افزایش قیمت طلا بهره مند شوند. با این حال، داشتن سهام استخراج از سرمایه گذاری مستقیم در طلا ریسک بیشتری دارد. به این دلیل که تورم هزینه و سایر عوامل می تواند باعث عملکرد ضعیف شود.

از سپتامبر 2021، این ETF طلا سهام بیش از 50 شرکت معدنی طلا را در اختیار داشت. دارایی های برتر آن شامل بزرگترین شرکت های استخراج طلا در جهان بر اساس ارزش بازار بود که پنج شرکت زیر رهبری می کردند:

اینها برخی از بزرگترین شرکت های طلا در جهان هستند. ارزش بازار بزرگترین شرکت معدنی در این لیست 47 میلیارد دلار و ارزش بازار کوچکترین شرکت 15. 5 میلیارد دلار است. به طور کلی، این پنج دارایی برتر بیش از 46 درصد از دارایی های این ETF طلا را تشکیل می دهند که توسط نیومونت با بیش از 15 درصد رهبری می شود. این امر به سرمایه گذاران بیشتر در معرض دید بزرگترین شرکت های استخراج طلای جهان قرار می گیرد و این ETF را برای سرمایه گذارانی که به دنبال کیفیت بر کمیت هستند ایده آل می کند.

4. VanEck Vectors Junior Gold Miners ETF

VanEck Vectors Junior Gold Miners ETF بیشترین پتانسیل را ارائه می دهد. این به این دلیل است که بر شرکت های استخراج معدن کوچک تر، معروف به معدنچیان طلا، تمرکز دارد، که برخی از آنها هنوز شرکت های مرحله اکتشاف هستند. این ماینرهای کوچکتر می توانند تولید خود را سریعتر گسترش دهند و بازدهی بالاتری نسبت به رقبای بزرگتر خود داشته باشند. با این حال، با این پتانسیل پاداش بالاتر، ریسک بیشتری نیز به همراه دارد. این به این دلیل است که آنها مقیاس رقبای بزرگتر خود را ندارند، بنابراین انجام یک گام اشتباه مانند افزایش هزینه در توسعه یک معدن می تواند برای سرمایه گذاران گران تر باشد.

VanEck Vectors Junior Gold Miners ETF نسبتاً بزرگ است و نسبت هزینه نسبتاً پایینی دارد. این ETF طلا نزدیک به 100 دارایی دارد. پنج بزرگترین آن عبارتند از:

• نقره پان آمریکا (NASDAQ:PAAS)
• Yamana Gold (NYSE:AUY)
• استخراج تکامل (ASX:EVN)
• Endeavour Mining (TSX:EDV)
• اولین نقره ای مجستیک (NYSE:AG)

این شرکت های ماینینگ بسیار کوچک تر از شرکت های استخراج کننده طلایی VanEck Vectors Gold Miners ETF هستند. بزرگترین هلدینگ در این فهرست دارای ارزش بازار 6. 2 میلیارد دلار است. علاوه بر این، پنج دارایی بزرگ این ETF کمتر از 25 درصد از دارایی های آن را تشکیل می دهند. به همین دلیل، سرمایه گذاران در معرض دید وسیعی از چندین سهام در حال رشد معدن طلا و نقره قرار دارند.

5. SPDR Gold MiniShares Trust

SPDR Gold MiniShares Trust یک محصول کم هزینه است که توسط همان مدیران سرمایه گذاری به عنوان ETF SPDR Gold Shares راه اندازی شده است. آنها این ETF را برای سرمایه گذاران خرده فروشی آگاهانه ایجاد کردند تا سهم بازار را به رقبایی مانند iShares Gold Trust از دست ندهند. آنها ترجیح دادند به جای تغییر محصول بسیار موفق (و پرسود) SPDR Gold Shares که مورد علاقه سرمایه گذاران نهادی است، یک ETF جدید ایجاد کنند. این ETF طلا، از آنجایی که دارای شمش طلا نیز می باشد، اما با هزینه کمتر، همان قرار گرفتن مستقیم در معرض قیمت طلا را ارائه می دهد.

این امر این ETF را به گزینه ای ایده آل برای سرمایه گذارانی تبدیل می کند که به دنبال ارزان ترین راه برای سرمایه گذاری در طلا بدون داشتن مالکیت مستقیم آن هستند. با این حال، با توجه به اندازه کوچکتر، این ETF نقدینگی کمتری نسبت به ETFهای طلای بزرگتر دارد. این عامل می تواند بر قیمت گذاری در دوره های نوسان بازار تأثیر بگذارد. با این حال، به دلیل هزینه های پایین تر، باید بهترین کار را برای بازتاب قیمت طلا در بلندمدت انجام دهد، زیرا نسبت هزینه بسیار پایین آن تأثیر زیادی بر بازده نخواهد داشت.

موضوعات مرتبط با سرمایه گذاری

سرمایه گذاری در سهام لیتیوم

لیتیوم از جمله کاربردهای دیگر در باتری ها استفاده می شود. با این شرکت ها وارد صنعت شوید.