آموزش افسر سرمایه گذاری

ما کار را آسان می کنیم تا از تمام آموزش ها و آموزش های مستمر مورد نیاز تحت قانون سرمایه گذاری بودجه عمومی استفاده کنید تا بتوانید از رعایت آن اطمینان حاصل کنید. برنامه ما گزینه های دوره حضوری و آنلاین را برای راحتی ارائه می دهد.

Lone Star Investment Pool مفتخر است که آموزش قانون سرمایه گذاری بودجه عمومی را از طریق مدیر خود، First Public ارائه می دهد. به طور کلی، موضوعات تحت پوشش شامل کنترل های سرمایه گذاری، ریسک های امنیتی، ریسک های استراتژی، ریسک های بازار، تنوع سبد سرمایه گذاری، و انطباق با قانون سرمایه گذاری وجوه عمومی (PFIA) است.

این قانون از خزانه دار، مدیر ارشد مالی (اگر خزانه دار مدیر مالی نباشد) و افسر سرمایه گذاری را ملزم می کند که الزامات آموزشی زیر را رعایت کنند:

شهرها، شهرستان ها، شهرداری ها، مناطق مدارس و سازمان های عمومی عمومی:

• آموزش اولیه: 10 ساعت در 12 ماه اول
• آموزش تمدید: هشت ساعت هر دو سال
• دوره آموزش دو ساله: بر اساس سال مالی واحد تجاری

سایر نهادهای عمومی (مانند مناطق خدمات شهری)

• آموزش اولیه: 10 ساعت در 12 ماه اول
• آموزش تمدید: 10 ساعت هر دو سال
• دوره آموزش دو ساله: بر اساس سال مالی واحد تجاری

اعتبار آموزش مداوم

پس از تکمیل آموزش، آموزش شما را با گواهی پایان کار که از طریق ایمیل ارسال می شود، تأیید می کنیم.

دوره های آموزش افسر سرمایه گذاری Lone Star واجد شرایط دریافت اعتبارات گواهینامه TASBO CE هستند. به سادگی گواهی Lone Star IOT خود را در پورتال اعضای TASBO ارسال کنید و از ارائه دهنده شماره 102 استفاده کنید.

برای آموزش ثبت نام کنید

برای اطلاعات بیشتر و ثبت نام، لطفاً به customer. [email protected] ایمیل بزنید یا با شماره 800. 558. 8875 یا 512. 467. 3655 تماس بگیرید. حتماً شماره و عناوین دوره را درج کنید.

کاتالوگ آموزشی

نگاهی پیشرفته به صندوق های سرمایه گذاری مشترک، دوره 10998 75 دقیقه

این دوره برای متخصصان سرمایه گذاری و/یا نمایندگان نهادی (افسران سرمایه گذاری) در نظر گرفته شده است که می خواهند درباره صندوق های سرمایه گذاری متقابل، سرمایه گذاری های مجاز طبق بخش 2256. 014 از فصل 2256 کد دولت تگزاس (که معمولاً به عنوان قانون سرمایه گذاری وجوه عمومی شناخته می شود) اطلاعات بیشتری کسب کنند. این یک دوره سطح پیشرفته است. کسانی که این دوره را می گذرانند باید از قبل درک متوسطی از بازارهای اوراق بهادار داشته باشند. این دوره، مبحث صندوق های سرمایه گذاری مشترک را پوشش می دهد که با ویژگی ها، ویژگی ها و مزایا آغاز می شود. این دوره با بحث در مورد ملاحظات مالیاتی، سوء استفاده از نقطه شکست و تخصیص دارایی به پایان می رسد.

مروری بر اوراق بهادار درآمد ثابت ، دوره 11015 - 45 دقیقه

این دوره به افسران سرمایه گذاری که در دارایی های دولت محلی با فروشندگان کارگزار و سایر موسسات مالی سرمایه گذاری می کنند ، نمای کلی از اوراق بهادار با درآمد ثابت - آنچه که هستند ، چگونه می توانند در یک نمونه کارها استخدام شوند ، و خطرات و پاداش های مربوط به سرمایه گذاری در درآمد ثابت فراهم می کند. اوراق بهادار

راهنمای حرفه ای برای تصمیم گیری اخلاقی ، دوره 10002 - 60 دقیقه

مطابق فصل 2256. 006 قانون دولت تگزاس ، افسران سرمایه گذاری و متخصصان مالی باید ضمن نظارت بر سرمایه گذاری ، یک استاندارد قضاوت ، احتیاط ، اختیار و مراقبت را اعمال کنند. این دوره مروری بر ویژگی های اخلاق ، حرفه ای و معیارهایی که توسط آنها افسران سرمایه گذاری و متخصصان مالی باید از آنها پیروی کنند ، ارائه می دهد. این دوره در مورد استانداردهای رفتار حرفه ای ، درک اخلاق ، انطباق و حرفه ای و ایجاد پرونده برای اخلاق خوب تجاری بحث می کند.

برنامه ها و کنترل های ضد کلاهبرداری ، دوره 10894-60 دقیقه

این دوره برای متخصصان سرمایه گذاری و/یا نمایندگان نهادی (افسران سرمایه گذاری) که علاقه مند به یادگیری برنامه های ضد کلاهبرداری ، کنترل ها و کارهایی هستند که برای اطمینان از ولسوالی های مدرسه تگزاس و/یا شهرداری ها قربانی کلاهبرداری نیستند ، در نظر گرفته شده است. این دوره با زمینه سیاسی و قانونگذاری و کنترل های داخلی صحبت می کند. در حالی که هزینه کلاهبرداری و مجازات ها به خودی خود ملاحظات مهمی است ، محیط تحمل صفر امروز می تواند پیامدهای جدی برای ولسوالی های مدرسه تگزاس و/یا شهرداری ها داشته باشد.

CD های کارگزاری ، دوره 11019 - 25 دقیقه

این دوره برای متخصصان سرمایه گذاری و/یا افسران سرمایه گذاری که مایل به کسب اطلاعات بیشتر در مورد گواهینامه های سپرده (CD) هستند ، یک سرمایه گذاری مجاز تحت بخش 2256. 010 است. اگر اهداف اصلی یک سرمایه گذار شامل حفظ و درآمد اصلی باشد ، CDS می تواند به عنوان یک بنیاد نمونه کارها صدا باشد. آنها درآمد قابل اعتماد را ارائه می دهند و در صورت صادر شده توسط یک بانک یا اتحادیه اعتباری بیمه شده ، بازده سرمایه فدرال بیمه شده است. این دوره مروری بر سرمایه گذاری در CD های کارگزاری ، از جمله خطرات ، مزایا و دستورالعمل های سرمایه گذاری همراه دارد.

تعهدات وام مسکن وثیقه ، دوره 11214 - 40 دقیقه

این دوره ریسک مرتبط با تعهدات وام مسکن وثیقه (CMO) و چگونگی کاهش یا کنترل خطرات را بررسی می کند. این دوره با بررسی اوراق بهادار تحت حمایت وام که مستقیماً توسط یک آژانس فدرال یا ابزاری از ایالات متحده صادر می شود ، آغاز می شود. کسانی که در این دوره شرکت می کنند باید درک واسطه ای از بازارهای اوراق بهادار و طیف گسترده ای از محصولات امنیتی ارائه شده به سرمایه گذاران داشته باشند. از آنجا که طیف گسترده ای از CMO ها برای تأمین نیازهای طیف گسترده ای از سرمایه گذاران طراحی شده اند ، و آنها یک سرمایه گذاری یک اندازه نیستند ، درک اصول اولیه محصول CMO و تغییرات بسیاری آن در امروز بسیار مهم استبازار.

اوراق قرضه شرکت و دولتی ، دوره 11065 - 50 دقیقه

این یک دوره سطح متوسط برای افسران سرمایه گذاری و متخصصان سرمایه گذاری است که در استخرهای دولت محلی سرمایه گذاری می کنند. این دوره مروری بر اوراق بهادار شرکتی و دولتی ، از جمله موارد صادر شده توسط سازمان های دولتی ، GSE و خزانه داری ایالات متحده ارائه می دهد. این دوره در مورد خطرات سرمایه گذاری اوراق بهادار و ملاحظات مربوط به انطباق از جمله مناسب بودن ، ارتباطات مشتری خود را با مردم و بهترین تعهدات اعدام مورد بحث قرار می دهد.

اوراق قرضه شرکت ، دوره 12403 - 40 دقیقه

این دوره یک مرور کلی برای افسران سرمایه گذاری و متخصصان سرمایه گذاری از ویژگی های اوراق بهادار شرکت ها ارائه می دهد ، به موضوعات مربوط به نحوه قیمت گذاری آنها ، نحوه تجارت و چگونگی استفاده از آنها برای تأمین نیازهای خاص می پردازد. کسانی که در این دوره شرکت می کنند باید درک اساسی در مورد نحوه صدور اوراق قرضه ، خریداری و فروخته شده داشته باشند.

امنیت سایبری ، دوره 9856 - 50 دقیقه

این یک دوره مطالعات عمومی است که برای افسران سرمایه گذاری که دارایی های دولت های محلی خود را با کارگزاران و سایر موسسات مالی سرمایه گذاری می کنند ، در نظر گرفته شده است و مایل به کسب اطلاعات بیشتر در مورد انواع حملات سایبری ، تهدید آنها برای صنعت مالی ، افشای الزامات کارگزاران است. به (بیشتر کارگزاران توسط سازمان نظارتی صنعت مالی - FINRA) و اقدامات عملی در جهت امنیت سایبری تنظیم می شوند. همچنین در مورد راهنمایی های اخیر FINRA و هشدارهای سرمایه گذار هشدار دهنده هشدار دهنده سرمایه گذاران در مورد تهدیدهای سایبری بحث می کند.

افشای در ارتباط با پیشنهادات اولیه ، دوره 9835 - 55 دقیقه

این دوره بر افشای قانون MSRB G-32 و دستورالعمل های شفافیت برای افراد متبحر در رابطه با اوراق بهادار شهرداری جدید (یعنی اوراق قرضه مدرسه) و صادرکنندگان استخرهای سرمایه گذاری محلی متمرکز شده است. این دوره درک از قوانین اوراق بهادار فدرال شهرداری شرکت سرمایه گذاری اوراق بهادار (SEC) و هیئت مدیره اوراق بهادار شهرداری (MSRB) را ارائه می دهد.

شاخص های اقتصادی ، دوره 11337 - 50 دقیقه

افسران سرمایه گذاری که در دارایی های دولت محلی با فروشندگان کارگزار و سایر مؤسسات مالی سرمایه گذاری می کنند ، شاخص های مختلف اقتصادی را که به تجزیه و تحلیل عملکرد اقتصادی و پیش بینی های عملکرد آینده کمک می کند ، مرور می کنند. اگرچه آنها سابقه کاملی ندارند ، شاخص های اقتصادی و شاخص های پیشرو در اقتصاد ملی در پیش بینی نقاط عطف ، به ویژه رکودهای اقتصادی مفید بوده اند. به این ترتیب این دوره تأثیر این شاخص ها در بازار را در بر می گیرد. کسانی که این دوره را می گذرانند باید در صدور و توزیع اوراق بهادار معمولی پیشینه خوبی داشته باشند.

درآمد ثابت افزایش نرخ بهره ، دوره 11423 - 40 دقیقه

افسران سرمایه گذاری که در دارایی های دولت محلی با فروشندگان کارگزار و سایر مؤسسات مالی سرمایه گذاری می کنند ، عوامل مرتبط با رو به افزایش محیط بازار ، راه های مؤثر برای مدیریت عوامل خطر در حال افزایش و گزینه های سرمایه گذاری برای درآمد ثابت در افزایش شرایط بازار را بررسی می کنند. مروری بر محیط افزایش نرخ ذخایر فدرال ، اصول اوراق قرضه و استفاده از تنوع ارائه می شود.

شرکت های تحت حمایت دولت و تأمین مالی خانه ، دوره 11758-50 دقیقه

این یک دوره مطالعه مقدماتی برای متخصصان سرمایه گذاری و/یا نمایندگان واجد شرایط (افسران سرمایه گذاری) است که مروری بر شرکتهای تحت حمایت دولت ، از جمله تغییر در مالکیت ، الزامات کنگره و عوامل بازار که منجر به بحران می شود ، ارائه می دهد.

نحوه خواندن یک دفترچه ، دوره 10215 - 55 دقیقه

اگر دولت محلی شما اوراق قرضه یا سرمایه گذاری در سایر اوراق قرضه دولت محلی (یعنی اوراق قرضه منطقه مدرسه) صادر کند ، این دوره برای شما مناسب است. این دوره برای کمک به شما در درک بهتر یک دفترچه (یا بیانیه اطلاعات استخر دولت محلی) طراحی شده است. شما می توانید از هدف سرمایه گذاری و سیاست های سرمایه گذاری قابل توجهی در ارتباط با سرمایه گذاری در استخرهای سرمایه گذاری دولت محلی به دست آورید.

سرقت هویت: این کار همه است ، دوره 10070 - 35 دقیقه

به عنوان افسران سرمایه گذاری ، بررسی استانداردهای محافظت از امنیت داده ها مهم است. این دوره به عنوان بررسی در کاهش خطر و اقدامات لازم برای بهبودی از سرقت هویت خدمت می کند.

محاسبات بهره ، بازده و قیمت ، دوره 1988 - 40 دقیقه

این دوره برای افسران سرمایه گذاری و متخصصان مالی طراحی شده است که مایل به کسب اطلاعات بیشتر در مورد مؤلفه هایی هستند که هنگام محاسبه قیمت اوراق بهادار استفاده می شوند. متخصصان مالی که این دوره را می گذراند ، به قیمت گذاری ، نقل قول های اوراق بهادار شرکت ها و سه بازده برای اوراق قرضه معرفی می شوند: عملکرد اسمی ، عملکرد فعلی و عملکرد به بلوغ ، که اغلب به عنوان "پایه" گفته می شود.

آشنایی با سرمایه گذاری صندوق متقابل ، دوره 12764 - 35 دقیقه

این دوره برای متخصصان سرمایه گذاری و/یا نمایندگان نهادی (افسران سرمایه گذاری) به عنوان مقدمه ای برای یادگیری اصول صندوق های متقابل ، سرمایه گذاری های مجاز تحت بخش 2256. 014 از فصل 2256 قانون دولت تگزاس (که معمولاً به عنوان قانون سرمایه گذاری صندوق های عمومی شناخته می شود) در نظر گرفته شده است.

بازارهای پول و سی دی ، دوره 12017 - 45 دقیقه

این دوره با اصطلاحاتی که معمولاً با این اوراق بهادار استفاده می شود صحبت می کند. ابزارهای بازار پول وسیله نقلیه را فراهم می کنند که توسط آن موسسات می توانند بودجه را به صورت کوتاه مدت سرمایه گذاری کنند. تعدادی از اوراق بهادار و ترتیبات بانکی وجود دارد که این نیازها را تأمین می کند. این دوره بر سه مورد از این ابزارها متمرکز خواهد شد: 1) مقاله تجاری ، 2) گواهی سپرده و 3) پذیرش بانکدار ، که همه این سرمایه گذاری های مجاز تحت بخش 2256. 009 قانون دولت تگزاس است (که معمولاً به عنوان قانون سرمایه گذاری صندوق های عمومی شناخته می شود).

صندوق های متقابل 101 ، دوره 11431 - 35 دقیقه

به عنوان سرمایه گذاری های مجاز تحت بخش 2256. 014 فصل 2256 قانون دولت تگزاس (که معمولاً به عنوان قانون سرمایه گذاری صندوق های عمومی شناخته می شود) ، این دوره در مورد نوسانات صندوق ، ایجاد صندوق ، ویژگی ها و مزایای یک صندوق و موارد دیگر بحث می کند.

آگاهی فیشینگ ، عامل انسانی امنیت ، دوره 10114 - 40 دقیقه

این دوره برای افسران سرمایه گذاری ، افسران مالی یا هر شخصی است که با یک منطقه مدرسه یا شهرداری که مجاز به فعالیت به نمایندگی از ولسوالی/شهرداری به عنوان مأمور سرمایه گذاری است. شما حملات متداول فیشینگ و راه های آموزش کارمندان خود را در مورد انواع حملات که می تواند اتفاق بیفتد و حملات فیشینگ را کاهش می دهید ، یاد خواهید گرفت.

جلوگیری از سرقت هویت شخصی ، دوره 11571 - 50 دقیقه

این دوره برای هر افسر مالی یا نماینده سرمایه گذاری به عنوان یادآوری اقدامات امنیتی که می توانید برای جلوگیری از سرقت هویت شخصی و آنچه باید انجام دهید در نظر گرفته شده است تا اطمینان حاصل کنید که قربانی این جرم فزاینده نیستید.

ویدیوی قانون سرمایه گذاری صندوق های عمومی - 75 دقیقه

قانون سرمایه گذاری صندوق های عمومی (PFIA) ، قانون دولت تگزاس ، بخش 2256. 005 بر سرمایه گذاری صندوق های عمومی در تگزاس حاکم است و به خزانه داران ، افسران ارشد مالی و افسران سرمایه گذاری نهادهای دولتی نیاز دارد تا آموزش های مربوط به موضوعات مربوط به این قانون را انجام دهند.

SEC قانون 15C2-12 ، دوره 9893-40 دقیقه

به عنوان یک متخصص مالی ، درک این نکته مهم است که چگونه قانون SEC 15C2-12 و اصلاحات بعدی آن به منظور ارائه اطلاعات به افسران سرمایه گذاری در اوراق بهادار شهرداری و الزامات نظارتی افراد دارای مجوز برای تحقق یا فروش اوراق بهادار شهرداری طراحی شده است.

SEC قانون 15C2-12 - شهرداری ها ابتکار همکاری افشای افشای ، دوره 11464 - 75 دقیقه

اگر دولت محلی شما اوراق قرضه یا سرمایه گذاری در اوراق قرضه سایر دولت های محلی (یعنی اوراق قرضه منطقه مدرسه) صادر کند ، این دوره برای شما مناسب است. این دوره به منظور کمک به شما در درک بهتر الزامات افشای داده شده برای صادرکنندگان اوراق قرضه و کارشناسی ارشد آنها طراحی شده است. با جزئیات ، این دوره در مورد کمیسیون اوراق بهادار و بورس (SEC) قانون 15C2-12 در مورد افشای اوراق بهادار شهرداری و برنامه آن برای حل نقض افشای برجسته بحث می کند: شهرداری ها ابتکار همکاری افشای ادامه کار (MCDC).

ساختار ، قیمت گذاری و اجرای محصولات بدهی شهرداری ، دوره 10751 - 40 دقیقه

این دوره برای متخصصان سرمایه گذاری که مایل به کسب اطلاعات بیشتر در مورد بازار بدهی شهرداری ، اطلاعات مربوط به ساختار و قیمت گذاری معاملات بدهی شهرداری و نحوه اجرای معاملات بدهی شهرداری هستند ، در نظر گرفته شده است. یک مطالعه موردی برای درک چگونگی جمع آوری درآمد برای یک منطقه مدرسه برای تصویب افزایش مالیات بر دارایی برای تأمین بودجه صدور اوراق مورد نیاز برای جمع آوری درآمد برای گسترش ولسوالی ارائه شده است.

اوراق بهادار آژانس دولتی ایالات متحده ، دوره 11158 - 45 دقیقه

این یک دوره سطح پیشرفته برای متخصصان سرمایه گذاری و/یا نمایندگان نهادی (افسران سرمایه گذاری) است که با اوراق بهادار آژانس دولتی ایالات متحده آشنا هستند ، سرمایه گذاری های مجاز تحت بخش 2256. 014 از فصل 2256 قانون دولت تگزاس (که معمولاً به عنوان قانون سرمایه گذاری صندوق های عمومی شناخته می شود)وادافرادی که در این دوره شرکت می کنند باید از اوراق بهادار آژانس دولتی ایالات متحده درک واسطه ای داشته باشند. این دوره شامل عملکرد فعلی ، عملکرد کوپن و بازده بلوغ است.

درک مفاهیم اساسی اقتصادی ، دوره 11320 - 40 دقیقه

این دوره روش و ابزارهای تحلیلی مورد استفاده اقتصاددانان را معرفی می کند. به عنوان افسران سرمایه گذاری ، نظریه ها و موسسات سیستم اعتباری پولی را مرور خواهید کرد و سرانجام نگاهی به نقش پول و اعتبار در اقتصاد ایالات متحده و تأثیر آنها می پردازید.

درک اوراق بهادار تحت حمایت وام ، دوره 12198-50 دقیقه

به عنوان یک سرمایه گذاری مجاز از فصل 2256. 009 (الف) قانون دولت تگزاس (که معمولاً به عنوان قانون سرمایه گذاری صندوق های عمومی شناخته می شود) ، این دوره یک نمای کلی از اوراق بهادار تحت حمایت وام (MBS) ، سازمان های دولتی را صادر می کند و یکنمای کلی تاریخ ، ساختار ، مزایا و اطلاعات مناسب بودن.

درک امور مالی شهرداری ، دوره 11080 - 50 دقیقه

به عنوان متخصصان مالی ، درک مدیریت یک منطقه مدرسه یا امور مالی شهرداری مهم است. این دوره به بررسی افراد درگیر در مدیریت یک منطقه مدرسه یا امور مالی ، درآمد ، بدهی ، درآمد ، بودجه و گزارشگری می پردازد.

درک نقش SIPC ، دوره 12263 - 40 دقیقه

به عنوان افسران سرمایه گذاری ، شما اغلب ممکن است ذکر SIPC (شرکت حفاظت از سرمایه گذار اوراق بهادار) را بشنوید. این دوره به منظور درک گسترده ای از SIPC ، تاریخ و هدف SIPC و نحوه ارتباط آن با سرمایه گذاران ، به افسران سرمایه گذاری ارائه شده است.

اوراق قرضه کوپن صفر ، دوره 2005 - 40 دقیقه

این دوره برای افسران سرمایه گذاری و سایر متخصصان مالی که دارایی دولت های محلی خود را با کارگزاران و سایر موسسات مالی سرمایه گذاری می کنند ، در نظر گرفته شده است. هدف از این آموزش ارائه افسران سرمایه گذاری و متخصصان مالی با تازه کردن اوراق قرضه صفر کوپن ، نوسانات ، خطر پیش فرض و ویژگی ها و مزایا است. این دوره بحث در مورد ارائه بازخرید تماس و همچنین اوراق قرضه را به پایان می رساند.

بیانیه اطلاعات تنها ستاره

بیانیه اطلاعات Lone Star باید قبل از سرمایه گذاری با دقت خوانده شود. سرمایه گذاران باید اهداف سرمایه گذاری ، خطرات ، هزینه ها و هزینه های مرتبط با این یا هرگونه امنیت را قبل از سرمایه گذاری در نظر بگیرند. سرمایه گذاری در استخر سرمایه گذاری Lone Star توسط شرکت بیمه سپرده فدرال (FDIC) یا هر آژانس دولتی دیگر بیمه و تضمین نشده است ، و اگرچه Lone Star به دنبال حفظ ارزش سرمایه گذاری با قیمت سهم ثابت است ، اما می توان از دست دادبا سرمایه گذاری در Lone Star. برای کسب اطلاعات بیشتر یا برای بیانیه اطلاعاتی ، با شماره 800. 558. 8875 تماس بگیرید. اطلاعات برگشتی از کلیه هزینه های عملیاتی فعلی خالص است. بازده نشان دهنده عملکرد گذشته است و هیچ نشانه ای از نتایج آینده نیست.