نحوه محاسبه سود سهام

فرمول محاسبه عملکرد سود سهام را می توان به دو مرحله اصلی تقسیم کرد.

سود سهام پرداختی از یک شرکت یا نهاد دیگر به سهامداران مرتبط با مالکیت یک سهام یا امنیت دیگر است. زمان پرداخت سود سهام مربوط به هیئت مدیره شرکت است. در حالی که بیشتر شرکت های پرداخت کننده سود سهام به صورت سه ماهه توزیع می کنند ، برخی از سهام ماهانه پرداخت می کنند. هیئت مدیره یک شرکت همچنین مبلغ سود سهام را تصمیم می گیرد ، که بسته به سودآوری شرکت می تواند اغلب تغییر کند. بازده سود سهام نشان می دهد میزان سود سهام سالانه پرداخت شده توسط یک شرکت در مقایسه با قیمت سهام آن شرکت.

فرمول برای محاسبه سود سهام

عملکرد سود سهام به عنوان درصدی از قیمت سهام ارائه می شود. این درصد نشان دهنده نسبت پرداخت سود سهام سالانه است که بر اساس قیمت فعلی سهام تقسیم می شود. فرمول محاسبه عملکرد سود سهام را می توان به دو مرحله اصلی تقسیم کرد. مرحله اول محاسبه کل سود سهام سالانه و دوم محاسبه عملکرد سود سهام است.

برای محاسبه کل سود سهام سالانه ، فرکانس سود سهام و میزان پرداخت سود سهام را تعیین کنید. سپس فرکانس را با مبلغ پرداخت ضرب کنید. فرمول به شرح زیر است:

سود سهام سالانه = پرداخت سود سهام در هر دوره * فرکانس سود سهام

سپس ، قیمت سهام فعلی شرکت را پیدا کنید. برای محاسبه سود سهام ، سود سهام سالانه را بر اساس قیمت سهام فعلی تقسیم کنید. سود سهام به عنوان درصدی بیان می شود.

سود سهام = سود سهام سالانه / قیمت سهم فعلی

در مجموع ، فرمول کامل:

بازده سود سهام = (پرداخت سود سهام در هر دوره * فرکانس سود سهام) / قیمت سهم فعلی

به عنوان مثال ، فرض کنید شرکت X سود سهام سه ماهه (چهار پرداخت در سال) را پرداخت می کند و مبلغ پرداخت 1 دلار است.

$ 1 * 4 = 4 دلار سود سهام سالانه

سپس فرض کنید که قیمت سهام فعلی شرکت X 100 دلار است.

4 دلار سود سهام سالانه / 100 دلار قیمت سهم = 4 ٪ سود سهام

با تورم در بیش از 7 ٪ در جریان بیش از 7 ٪ ، سهام سود سهام یکی از بهترین راه ها برای ضرب و شتم تورم و تولید یک جریان درآمد قابل اعتماد را ارائه می دهد. گزارش ویژه ای از کارشناس سود سهام Forbes ، جان دوبوس ، "پنج سهام سود سهام برای ضرب و شتم تورم" را بارگیری کنید.

چگونه سود سهام را در هر سهم محاسبه می کنید؟

بازده سود سهام بر اساس هر سهم محاسبه می شود، اما شرکت های سهامی عام اغلب بر اساس کل مبلغی که به سهامداران پرداخت می شود، سود سهام را اعلام می کنند. در حالی که برخی از شرکت ها اعداد را تجزیه می کنند، درک دقیق نحوه محاسبه سود سهام به ازای هر سهم مفید است.

برای محاسبه سود هر سهم، حجم کل تمام سودهای پرداخت شده در یک دوره معین را بر تعداد سهام موجود تقسیم کنید. سهام باقیمانده شامل تمام سهام متعلق به سرمایه گذاران است که اغلب در مجموع میلیون ها یا میلیاردها سهم است.

سود سهام به ازای هر سهم = کل سود سهام پرداخت شده در دوره زمانی / کل سهام معوق

به عنوان مثال، شرکت X ممکن است اعلام کند که در حال پرداخت 2 میلیارد دلار سود برای یک چهارم بدون اشتراک گذاری دقیق سود سهام برای هر سهم است. فرض کنید شرکت X 1 میلیارد سهم دارد.

2 میلیارد دلار سود سه ماهه / 1 میلیارد سهم موجود = 2 دلار سود برای هر سهم

نسبت پرداخت سود سهام چیست؟

نسبت پرداخت سود سهام، مقدار کل سود پرداختی را در مقایسه با درآمد خالص یک شرکت اندازه گیری می کند. این رقم نشان دهنده درصدی از سود یک شرکت است که به سهامداران داده می شود. نسبت های پرداخت سود می تواند بسته به شرکت و اولویت های آن بسیار متفاوت باشد.

نسبت پرداخت سود بیشتر نشان دهنده شرکتی است که به دنبال جذب سرمایه گذار با پرداخت سود سهام زیاد است. اکثر شرکت هایی که نسبت پرداخت سود سهام بالایی دارند، شرکت های بالغ هستند، به این معنی که ممکن است فرصت های یکسانی را برای رشد قیمت سهام در مقایسه با شرکت های در حال رشد ارائه ندهند. این شرکت ها مقدار زیادی از درآمد را به عنوان راهی برای جذب سرمایه گذارانی که در غیر این صورت به دلیل نداشتن سود مثبت، علاقه مند نبودند، پرداخت می کنند.

نسبت پرداخت سود کمتر لزوماً علامت منفی برای یک شرکت نیست. این می تواند نشان دهد که یک شرکت در حال سرمایه گذاری مجدد سود در تحقیق و توسعه است یا اینکه شرکت قصد دارد سهام را بازخرید کند. برخی از شرکت ها ترجیح می دهند به جای افزایش سریع نسبت سود سهام به بالاترین سطح ممکن، سود سهام خود را در هر سه ماهه یا سال افزایش دهند.

نسبت پرداخت سود با توجه به اطلاعات موجود با دو فرمول قابل محاسبه است. یکی از راه های محاسبه آن تقسیم کل سود سهام پرداخت شده بر کل درآمد خالص است. نسبت پرداخت را می توان با استفاده از اعداد هر سهم، با تقسیم سود هر سهم بر سود هر سهم، محاسبه کرد. فرمول ها عبارتند از:

نسبت پرداخت سود سهام = کل سود سهام پرداخت شده / درآمد خالص

نسبت پرداخت سود سهام = سود سهام در هر سهم / درآمد هر سهم

حتی در سطح پایین ، تورم ثروت را از بین می برد ، اما با نرخ های فعلی کاملاً کشنده است. خود را با سهام سود سهام که سریعتر از تورم افزایش می یابد ، دفاع کنید. گزارش ویژه ای از کارشناس سود سهام Forbes ، جان دوبوس ، "پنج سهام سود سهام برای ضرب و شتم تورم" را بارگیری کنید.

چه نوع شرکتهایی سود سهام پرداخت می کنند؟

شرکت هایی که سود سهام را پرداخت می کنند ، معمولاً بالغ هستند و سود پایدار کسب می کنند. آنها همچنین تمایل دارند که شرکت هایی باشند که نیازی به اختصاص بخش قابل توجهی از درآمد برای نوآوری ندارند. به همین ترتیب ، آنها اغلب در بخش هایی هستند که به شدت تحت تأثیر رکود اقتصادی مانند نفت و گاز یا مراقبت های بهداشتی و دارویی قرار نمی گیرند. سایر بخش های متداول شامل بانک ها و مالی است.

صدها شرکت در S& P 500 سود سهام را به سهامداران پرداخت می کنند.(به بهترین سهام سود سهام برای درآمد قابل اعتماد برای اطلاعات بیشتر مراجعه کنید.) سایر اوراق بهادار با پرداخت سود سهام شامل اعتماد سرمایه گذاری در املاک و مستغلات (REITS) و مشارکت محدود Master (MLP) و همچنین برخی از صندوق های متقابل و صندوق های مبادله ای (ETF) است.

نخبه ترین و پایدار ترین شرکت های پرداخت سود سهام به عنوان اشرافی سود سهام نامیده می شوند. اشرافی سود سهام شرکت هایی هستند که 25 سال سود سهام خود را جمع کرده اند. لیست فعلی شامل 64 نفر از سالم ترین شرکت های ایالات متحده آمریکا است که این شرکت ها به طور مداوم سود کسب می کنند و به هیئت مدیره این امکان را می دهد که هر سال سود سهام بالاتری را تصویب کنند. شرکت های موجود در این لیست شامل IBM IBM ، Walmart WMT و PepsiCo Pep هستند.

پنج سهام سود سهام برتر برای ضرب و شتم تورم

بسیاری از سرمایه گذاران ممکن است متوجه نشوند که از سال 1930 ، سود سهام 40 ٪ از بازده سهام سهام را در اختیار شما قرار داده است. و آنچه حتی کمتر شناخته می شود این است که تأثیر بزرگ آن حتی در سالهای تورمی بیشتر است ، 54 ٪ چشمگیر از سود سهامداران. اگر به دنبال اضافه کردن سهام سود سهام با کیفیت بالا برای محافظت در برابر تورم هستید ، تیم سرمایه گذاری Forbes 5 شرکت با اصول قوی پیدا کرده است که هنگام افزایش قیمت ها رشد می کنند. گزارش را از اینجا بارگیری کنید.