ETF های غیرقانونی معمولاً سهام مشترک را در یک شاخص نگه می دارند تا با عملکرد آن مطابقت داشته باشد. در مقابل ، ETF های اهرمی دارایی دارند ، و همچنین مشتقات و بدهی ها - برای مثال ، قراردادهای گزینه ها - برای رسیدن به 2 یا 3 برابر بازده روزانه یک شاخص.

این بدان معناست که هر دلار که سرمایه گذاری کرده اید ، بازده برابر با 2 یا 3 برابر بازده روزانه یک شاخص ایجاد می کند.

چگونه اهرم کار می کند؟

هنگامی که ما در ETF های غیرقانونی سرمایه گذاری می کنیم ، انتظار داریم که آنها از حرکات شاخص پیروی کنند. هنگامی که شاخص در روز 1 ٪ حرکت می کند ، ETF 1 ٪ حرکت می کند. هنگامی که این شاخص طی یک هفته 2 ٪ حرکت می کند ، ETF 2 ٪ حرکت می کند.

این مورد در مورد ETF های اهرمی نیست.

ETF های اهرمی از بدهی کوتاه مدت یا مشتقات برای دو برابر یا سه برابر بازده روزانه یک شاخص استفاده می کنند ، نه بازده در دراز مدت. بازده روزانه شما پیچیده خواهد شد و صندوق روزانه برای دستیابی به اهرم 2X یا 3 برابر در یک روز جدید ، نمونه کارها خود را مجدداً تعادل می دهد.

به این معنی است که اگر یک شاخص در روز 1 ٪ افزایش یابد ، می توانید انتظار داشته باشید که ETF به دنبال 3 برابر بازده آن باشد تا حدود 3 ٪ افزایش یابد. با این حال ، اگر یک شاخص در طی یک هفته 2 ٪ افزایش یابد ، این شاخص لزوماً 6 ٪ صعود نمی کند.

به طور مشابه ، اگر شاخص در روز 1 ٪ کاهش یابد ، ETF که به دنبال 3 برابر بازده آن است ، حدود 3 ٪ کاهش می یابد. با این حال ، اگر یک شاخص طی یک هفته 2 ٪ کاهش یابد ، ETF ممکن است بیش از 6 ٪ کاهش یابد.

بیایید به چند نمونه نگاه کنیم.

هر دو ABC و XYZ شاخص NASDAQ 100 (NDX) را ردیابی می کنند. ABC به دنبال 1x مثبت از شاخص است در حالی که XYZ به دنبال 3 برابر مثبت است.

همانطور که در زیر می بینیم ، در طول 6 ماهه ، عملکرد ABC و NDX همپوشانی دارد ، هر دو کاهش حدود 7 ٪ را نشان می دهند.

از طرف دیگر ، XYZ بازگشت روزانه حدود 3 برابر از تغییر NDX را نشان داده است. با این حال ، طی 6 ماه ، XYZ حدود 35 ٪ کاهش یافته است ، تقریباً 5 برابر کاهش NDX.

با بزرگنمایی ، می توانیم ببینیم که در طول 10 روز ، این شاخص 5 ٪ افزایش یافته است. به همین ترتیب ، ABC حدود 6 ٪ افزایش یافت. با این حال ، XYZ نزدیک به 20 ٪ افزایش یافته است ، چهار برابر اهرم.

جوانب مثبت و منفی ETF های اهرمی چیست؟

سود تقویت شده معمولاً اولین دلیلی است که بسیاری از سرمایه گذاران در ETF های اهرمی سرمایه گذاری می کنند. جوانب ETF های اهرمی می تواند باشد:

• بازده تقویت شده بالقوه. ETF های اهرمی 2 یا 3 برابر بازده روزانه یک شاخص را فراهم می کنند.
• دسترسی به مشتقات. برخی از مشتقات ممکن است برای سرمایه گذاران معمولی بسیار پیچیده و خطرناک باشند. ETF های اهرمی به سرمایه گذاران دسترسی به مشتقات با خطرات محدود می دهد.

به همان اندازه که بازده می تواند جذاب باشد ، ETF های اهرم دارای معایبی هستند.

• خطرات تقویت شدهاهرم بازده و همچنین ضرر را تقویت می کند. اگر این معیار از انتظارات شما دور شود ، در مقایسه با سرمایه گذاری در ETF های غیرقانونی ، ضررهای بیشتری را متحمل خواهید شد. اگرچه خطر محدود است ، اما هنوز هم می توانید کل سرمایه گذاری خود را از دست دهید.
• نسبت هزینه بالاتر. ETF های اهرمی نسبت به هزینه های غیرقانونی نسبت هزینه بالاتری دارند.
• برای برگزاری طولانی مدت مناسب نیست. ETF های اهرمی با هدف استفاده از بازده روزانه یک شاخص. آنها در دراز مدت همان اهرم را ارائه نمی دهند.

آیا علاقه مند به کسب اطلاعات بیشتر در مورد ETFS هستید؟به گروه ETFS ما در انجمن Webull بپیوندید!

دیگه چی

دفترچه صندوق مبدل ("ETF") شامل اهداف سرمایه گذاری ، خطرات ، هزینه ها ، هزینه ها و سایر اطلاعات مهم است و باید قبل از سرمایه گذاری خوانده شود و با دقت در نظر گرفته شود. ETF ها مشمول خطرات مشابه سایر سرمایه گذاری های متنوع هستند. سرمایه گذاری در ETF شامل ریسک است ، از جمله از دست دادن احتمالی اصلی. اگرچه ETF ها برای ارائه نتایج سرمایه گذاری طراحی شده اند که به طور کلی با عملکرد شاخص های اساسی مربوطه مطابقت دارد ، اما ممکن است به دلیل هزینه ها و سایر عوامل نتوانند عملکرد شاخص ها را دقیقاً تکرار کنند. سهام ETF را نمی توان مستقیماً از ETF بازخرید کرد. ETF ها ملزم به توزیع سود نمونه کارها به سهامداران در پایان سال هستند ، که ممکن است با تعادل مجدد نمونه کارها یا نیاز به برآورده کردن الزامات متنوع سازی ایجاد شود. تجارت ETF همچنین ممکن است عواقب مالیاتی داشته باشد. نسبت هزینه ETF هزینه عملیاتی سالانه است که به سرمایه گذاران پرداخت می شود.

لیست درس با توجه به ETF های معکوس در بازار خرس ETF های اهرمی سرمایه گذاری در ETF ها: نقدینگی مهم است

تجارت اوراق بهادار توسط Webull Financial LLC ، یک فروشنده کارگزار که در کمیسیون اوراق بهادار و بورس (SEC) ثبت شده است ، به مشتریان خود هدایت می شود. Webull Financial LLC عضو سازمان نظارتی صنعت مالی (FINRA) ، شرکت حفاظت از سرمایه گذار اوراق بهادار (SIPC) ، بورس اوراق بهادار نیویورک (NYSE) ، NASDAQ و CBOE EDGX Exchange ، Inc (CBOE EDGX) است.

Webull Financial LLC عضو SIPC است که از مشتریان اوراق بهادار اعضای خود تا 500،000 دلار (از جمله 250،000 دلار برای مطالبات پول نقد) محافظت می کند. یک بروشور توضیحی در صورت درخواست یا در www. sipc. org در دسترس است. شرکت پاکسازی ما ، Apex Clearing Corp. ، یک بیمه نامه اضافی خریداری کرده است ..

شرکت پاکسازی ما Apex Clearing Corp یک بیمه نامه اضافی خریداری کرده است. محدودیت های پوشش ، محافظت از اوراق بهادار و پول نقد تا کل 150 میلیون دلار ، با توجه به حداکثر محدودیت 37. 5 میلیون دلار برای اوراق بهادار مشتری و 900،000 دلار برای پول هر مشتری. مشابه حمایت SIPC ، این بیمه اضافی در برابر ضرر در ارزش بازار اوراق بهادار محافظت نمی کند.

خدمات اعدام Cryptocurrency توسط Apex Crypto LLC (NMLS ID 1828849) از طریق توافق نامه صدور مجوز نرم افزاری بین Apex Crypto LLC و Webull Pay LLC ارائه شده است. تجارت Cryptocurrency از طریق یک حساب با Apex Crypto ارائه می شود. Crypto apex یک کارگزار ثبت شده یا عضو FINRA نیست و منابع رمزنگاری شما FDIC یا SIPC بیمه نشده است. لطفاً اطمینان حاصل کنید که خطرات ناشی از آن را قبل از تجارت کاملاً درک کرده اید. همه سکه های ارائه شده توسط Apex Crypto LLC در دسترس ساکنان نیویورک نیست. لطفاً برای دیدن لیستی از رمزنگاری در دسترس برای تجارت ، به www. webull. com/cryptocurrency مراجعه کنید. معاملات رمزنگاری فقط در دسترس ساکنان ایالات متحده است.

حساب ها و خدمات مشاوره ای توسط Webull Advisors LLC (همچنین به عنوان "مشاوران Webull" شناخته می شود) ارائه می شود. مشاوران Webull یک مشاور سرمایه گذاری است که طبق قانون مشاوران سرمایه گذاری در سال 1940 توسط SEC ثبت و تنظیم شده است. ثبت نام به معنای سطح مهارت یا آموزش نیست. اطلاعات اضافی را در مورد صفحه افشای اطلاعات مشاهده کنید. معاملات در حساب مشاوران Webull شما توسط Webull Financial LLC ، عضو شرکت حفاظت از سرمایه گذار اوراق بهادار (SIPC) اجرا می شود. این بدان معناست که دارایی های شما تا 500000 دلار ارزش محافظت می شود ، از جمله 250،000 دلار در هرگونه سرمایه گذاری در انتظار سرمایه گذاری مجدد.

تمام سرمایه گذاری ها شامل ریسک هستند و همه خطرات برای هر سرمایه گذار مناسب نیستند. ارزش اوراق بهادار ممکن است نوسان داشته باشد و در نتیجه ، مشتریان ممکن است بیشتر از سرمایه گذاری اصلی خود را از دست بدهند. عملکرد گذشته یک امنیت یا محصول مالی نتایج یا بازده های آینده را تضمین نمی کند. به خاطر داشته باشید که در حالی که متنوع سازی ممکن است به گسترش ریسک کمک کند ، سود را تضمین نمی کند یا در برابر ضرر در بازار پایین محافظت می کند. همیشه در هنگام سرمایه گذاری در اوراق بهادار یا سایر محصولات مالی ، پتانسیل از دست دادن پول وجود دارد. سرمایه گذاران باید اهداف و ریسک های سرمایه گذاری خود را قبل از سرمایه گذاری در نظر بگیرند.

معاملات گزینه ها ریسک قابل توجهی را شامل می شود و برای همه سرمایه گذاران مناسب نیست. سرمایه گذاران گزینه می توانند به سرعت ارزش سرمایه گذاری خود را در یک دوره زمانی کوتاه از دست بدهند و ضرر دائمی را تا تاریخ انقضا متحمل شوند. ضررها به طور بالقوه می توانند از سپرده اولیه مورد نیاز تجاوز کنند. شما باید یک برنامه معاملاتی گزینه ها را تکمیل کرده و در حساب های واجد شرایط تأیید کنید. لطفاً قبل از گزینه های معاملاتی ، ویژگی ها و خطرات گزینه های استاندارد را بخوانید.

هیچ محتوا در وب سایت Webull Financial LLC به عنوان توصیه یا درخواست خرید یا فروش اوراق بهادار ، گزینه ها یا سایر محصولات سرمایه گذاری در نظر گرفته نمی شود. کلیه اطلاعات و داده های موجود در وب سایت فقط برای مرجع است و هیچ اطلاعات تاریخی به عنوان پایه ای برای داوری روندهای آینده در نظر گرفته نمی شود.

سرمایه گذاران باید بدانند که پاسخ سیستم ، قیمت اجرای ، سرعت ، نقدینگی ، داده های بازار و زمان دسترسی به حساب تحت تأثیر عوامل بسیاری از جمله نوسانات بازار ، اندازه و نوع نظم ، شرایط بازار ، عملکرد سیستم و سایر عوامل قرار دارد.

معاملات رایگان سهام ، ETF و گزینه ها به کمیسیون های 0 دلار برای Webull Financial LLC حساب های کارگزاری شخصی خود کارگردانی شخصی و یا IRA که در ایالات متحده آمریکا اوراق بهادار را از طریق دستگاه های تلفن همراه ، دسک تاپ یا محصولات وب سایت ذکر کرده اند ، اشاره دارد. مبلغ 0. 55 دلار برای هر قرارداد برای معاملات برخی از گزینه ها اعمال می شود. هزینه نظارتی و مبادله مربوط ممکن است اعمال شود. لطفاً برای جزئیات بیشتر به برنامه هزینه ما مراجعه کنید.