نسبت بازار به کتاب

نسبت بازار به کتاب (که به آن نسبت قیمت به کتاب نیز گفته می شود) ، یک معیار ارزیابی مالی است که برای ارزیابی ارزش فعلی بازار یک شرکت نسبت به ارزش کتاب آن استفاده می شود. ارزش بازار قیمت فعلی سهام همه سهام برجسته است (یعنی قیمت بازار معتقد است که شرکت ارزش دارد). ارزش کتاب مبلغی است که در صورت انحلال شرکت تمام دارایی های خود و بازپرداخت تمام بدهی های خود ، باقی مانده است.

ارزش کتاب برابر با دارایی خالص شرکت است و از ترازنامه حاصل می شود. به عبارت دیگر ، این نسبت برای مقایسه دارایی های خالص یک تجارت که در رابطه با قیمت فروش سهام آن در دسترس است استفاده می شود.

نسبت بازار به کتاب معمولاً توسط سرمایه گذاران برای نشان دادن درک بازار از ارزش سهام خاص استفاده می شود. از آن برای ارزش گذاری شرکت های بیمه و مالی ، شرکت های املاک و مستغلات و اعتماد سرمایه گذاری استفاده می شود. این برای شرکت هایی که دارای دارایی های عمدتاً نامشهود هستند ، خوب کار نمی کند. این نسبت برای نشان دادن میزان پرداخت سرمایه گذاران سهام برای هر دلار دارایی خالص استفاده می شود.

نسبت بازار به کتاب با تقسیم قیمت بسته شدن فعلی سهام بر اساس ارزش کتاب سه ماهه فعلی در هر سهم محاسبه می شود.

فرمول نسبت بازار به کتاب

بازار فرمول رزرو:

سرمایه گذاری در بازار / ارزش خالص کتاب

قیمت سهم / ارزش خالص کتاب در هر سهم

کجا ، ارزش خالص کتاب = کل دارایی ها - کل بدهی ها

تفسیر نسبت

یک نسبت پایین (کمتر از 1) می تواند نشان دهد که سهام کم ارزش است (یعنی یک سرمایه گذاری بد) ، و یک نسبت بالاتر (بیشتر از 1) می تواند به معنای ارزش گذاری سهام باشد (یعنی عملکرد خوبی داشته است). بسیاری استدلال می کنند که برعکس و به دلیل اختلاف نظر ، استفاده از سایر روش های ارزیابی سهام علاوه بر یا به جای قیمت قیمت به کتاب می تواند برای یک شرکت مفید باشد.

یک نسبت پایین همچنین می تواند نشان دهد که مشکلی در شرکت وجود دارد. این نسبت همچنین می تواند این تصور را ایجاد کند که شما در صورت ورشکستگی شرکت بیش از حد هزینه می کنید.

نسبت بازار به کتاب به یک شرکت کمک می کند تا تعیین کند که آیا ارزش دارایی آن با قیمت بازار سهام خود قابل مقایسه است یا خیر. بهتر است نسبت های بازار را به کتاب بین شرکت ها در همان صنعت مقایسه کنید.

به عنوان مثال محاسبه نسبت بازار به کتاب در اکسل

در صورت شناخته شدن معیارهای زیر ، نسبت بازار به کتاب (یا نسبت قیمت به کتاب) به راحتی در اکسل محاسبه می شود: قیمت سهم ، تعداد سهام برجسته ، کل دارایی ها و کل بدهی ها. از آنجا می توان سرمایه گذاری در بازار و ارزش خالص کتاب را محاسبه کرد. کلاه بازار برابر است با سهام قیمت سهام سهام برجسته. ارزش خالص کتاب برابر با کل دارایی های منهای کل بدهی است.

همانطور که در مثال بالا مشاهده می کنید ، تمام فرضیات یا کد های سخت به صورت فونت آبی هستند و همه فرمول ها به رنگ سیاه هستند.

سهام 1 نسبت به ارزش خالص کتاب دارایی خود از بازار بالایی برخوردار است ، بنابراین نسبت قیمت آن به کتاب 3. 9x است.

سهام 2 دارای کلاه بازار پایین تر از ارزش کتاب سهام خود است ، بنابراین نسبت بازار به کتاب 0. 9x است.

الگوی رایگان را بارگیری کنید

نام و ایمیل خود را در فرم زیر وارد کنید و الگوی رایگان را هم اکنون بارگیری کنید! در صورت شناخته شدن معیارهای زیر ، نسبت بازار به کتاب (یا نسبت قیمت به کتاب) به راحتی در اکسل قابل محاسبه است: قیمت سهم ، تعداد سهام برجسته ، کل دارایی ها و کل بدهی ها. از آنجا می توان سرمایه گذاری در بازار و ارزش خالص کتاب را محاسبه کرد. کلاه بازار برابر است با سهام قیمت سهام سهام برجسته. ارزش خالص کتاب برابر با کل دارایی های منهای کل بدهی است.