نحوه شروع سرمایه گذاری در سهام نفت و روغن

نفت یکی از آن سرمایه گذاری هایی است که عرفان خاص خود را دارد و تصاویر بارون های نفتی را دنبال می کند که برای طلای سیاه دنبال می شود.

واقعیت دنیوی تر است و سهام نفت احتمالاً شما را از هر طبقه دیگری از دارایی یا سرمایه گذاری های جایگزین ثروتمند نمی کند.

با این حال ، از آنجا که قیمت نفت بسیار بی ثبات است (و بنابراین خطر بالا) ، آنها پتانسیل ارائه سودهای کوتاه مدت بزرگ را دارند - اگر خوش شانس باشید - یا خسارات بزرگی (اگر نیستید).

چندین روش برای سرمایه گذاری در نفت از جمله سرمایه گذاری های مستقیم و غیرمستقیم وجود دارد.

اطلاعات بیشتری در مورد چگونگی شروع سرمایه گذاری در روغن و اینکه آیا این گزینه مناسب برای شما در زیر است.

چه چیزی بر قیمت نفت تأثیر می گذارد؟

سهام نفت نسبت به تغییرات در عرضه و تقاضای جهانی بسیار حساس است.

به بیان دقیق ، اگر تقاضا زیاد باشد یا عرضه کاهش یابد ، قیمت نفت افزایش می یابد. اگر ذخایر جدید کشف شود یا تقاضا کاهش یابد ، قیمت ها کاهش می یابد.

وقایع ژئوپلیتیکی مانند همه گیر Covid-19 ، Brexit ، جنگ قیمت روسیه-سودی و تغییر در فعالیت های کلان اقتصادی ، همچنین می تواند قیمت را بالا یا پایین سوق دهد.

سازمان کشورهای صادرکننده نفت (OPEC) یک سازمان بین المللی است که برای تلاش و نگه داشتن قیمت نفت نسبتاً پایدار و منصفانه است.

کشورهای عضو آن حدود 75 ٪ از ذخایر نفت خام جهان را کنترل می کنند و 42 ٪ از تولید نفت خام جهانی را تولید می کنند.

اوپک همچنان محرک اصلی قیمت نفت است ، اما ایالات متحده (به عنوان بزرگترین کشور تولید کننده نفت) به لطف ذخایر نفت جدید شیل از تجدید حیات برخوردار است و تسلط آن بر این بخش را به چالش می کشد.

آیا سرمایه گذاری در روغن برای من مناسب است؟

هرکسی که نفت را به عنوان یک سرمایه گذاری بالقوه در نظر می گیرد ، باید این عوامل را در نظر بگیرد:

• نوسانات - قیمت نفت می تواند به سرعت افزایش یابد و سقوط کند
• اخلاق - سرمایه گذاری در سوخت های فسیلی متناسب با کسانی که به دنبال سرمایه گذاری های سبز هستند
• پیچیدگی - شما باید یک سرمایه گذار با تجربه باشید

روغن گزینه مناسبی برای سرمایه گذاران بسیار ریسک پذیر نیست.

و همچنین نوسانات قیمت و حساسیت به رویدادهای اقتصادی ، سیاسی و دیپلماتیک ، تصادفاتی مانند نشت نفت نیز می تواند به دلیل پاکسازی های گران قیمت و عواقب قانونی ، بر قیمت سهام تأثیر منفی بگذارد. همچنین متناسب با کسانی که به دنبال سرمایه گذاری های اخلاقی هستند ، مناسب نخواهد بود.

از طرف دیگر ، بزرگترین اقتصادهای جهان به سوخت های فسیلی و به ویژه نفت متکی هستند.

علیرغم گرایش جهانی به سمت منابع انرژی تجدیدپذیر، هنوز هم تخمین زده می شود که سوخت های فسیلی 85 درصد انرژی جهانی ما را تامین کنند. بنابراین تقاضا برای سرمایه گذاری نفت هنوز برای مدتی باقی مانده است.

سطح پیچیدگی در تجارت نفت را نیز نباید دست کم گرفت.

اگرچه مردم درباره «قیمت نفت» صحبت می کنند، اما در واقع قیمت نفت واحدی وجود ندارد. برخلاف، مثلاً، طلا یا پلاتین، نفت تنها یک دارایی نیست، بلکه بیش از 150 ترکیب و شاخص نفتی مختلف است که همگی می توانند به طور مستقل افزایش یا کاهش قیمت داشته باشند (اگرچه اغلب همبستگی وجود دارد).

به این ترتیب، تجارت نفت اغلب بیشتر شبیه تجارت در سهام است تا تجارت در کالاها.

اگر قبلاً یک سرمایه گذار با تجربه در سهام و سهام هستید و می خواهید چالش های جدیدی را کشف کنید، و زاویه اخلاقی شما را منصرف نمی کند، پس سهام نفت به خوبی می تواند پرتفوی شما را افزایش دهد.

یک استفاده معمولی از آنها ممکن است در بخش کوچک "پرخطر" پرتفوی شما باشد، جایی که می توانید بدون به خطر انداختن بیش از حد سرمایه خود بازدهی قوی داشته باشید. همچنین می توانید ذخایر نفت را به عنوان بخشی از SIPP در نظر بگیرید.

کدام وسیله سرمایه گذاری را برای نفت انتخاب کنم؟

روش های مختلفی برای سرمایه گذاری در نفت وجود دارد.

هر گزینه مزایا و معایب خود را دارد.

سرمایه گذاری غیر مستقیم

شما می توانید با خرید سهام شرکت های نفتی مانند اکسون موبیل یا بریتیش پترولیوم به طور غیرمستقیم در نفت سرمایه گذاری کنید.

این استراتژی برای سرمایه گذاران باتجربه در دسترس ترین است، زیرا فرآیندی مشابه خرید سهام در هر بخش است.

اگر قیمت نفت پایین است و صبر و حوصله یک سرمایه گذاری بلندمدت را دارید، خرید در یک شرکت نفتی می تواند کار کم تری باشد.

ETFهای نفت مبتنی بر کالا

صندوق های قابل معامله در بورس (ETF)، راهی برای خرید سهام مستقیم در یک نوع نفت مانند نفت خام برنت هستند.

آنها به روشی مشابه سهام خرید و فروش می شوند اما در بورس اوراق بهادار خودشان معامله می شوند.

این محصولات در طول روز با خرید و فروش در نوسان هستند، زیرا پنجره معاملاتی مشخصی ندارند. این بدان معناست که اگر به دنبال سرمایه گذاری کوتاه مدت یا نقدی هستید، می توانند دارایی های مفیدی باشند.

ETFهای بخش انرژی

شما همچنین می توانید در یک ETF سرمایه گذاری کنید که تعدادی از کالاهای انرژی مختلف مانند گاز طبیعی و نفت گرمایش را پوشش می دهد.

انتخاب یک ETF با تمرکز گسترده تر ممکن است محافظت بیشتری در برابر نوسانات بازار داشته باشد، اما همچنان ریسک بیشتری نسبت به سهام سنتی دارد.

معاملات آتی نفت

سرمایه گذاری در "آینده" نفت ریسک ترین استراتژی است و به شما نیاز دارد که سرمایه قابل توجهی داشته باشید.

در اصل ، یک خریدار موافقت خواهد کرد که با پایان یافتن قرارداد "آتی" ، سهام نفتی را در تاریخ بعدی برای قیمت مشخص خریداری کند.

قیمتی که آنها موافقت می کنند می تواند با قیمت فعلی بازار بسیار متفاوت باشد ، زیرا از یک مدل پیچیده برای پیش بینی هزینه آینده استفاده می کند.

این امر می تواند منجر به پیروزی یا ضرر عظیمی برای خریدار یا فروشنده شود که قیمت ناگزیر به نفع شخص تغییر کند. در اصل ، این قمار است.

گزینه های نفتی

یک گزینه به شما امکان خرید یا فروش نفت را با قیمت توافق شده می دهد.

بر خلاف یک قرارداد آتی ، هیچ تعهدی برای انجام معامله وجود ندارد و باعث خطر کمتری می شود.

تمام کاری که شما باید انجام دهید این است که اگر می خواهید پیش بروید ، با تاریخ انقضا تصمیم بگیرید. برای اینکه خود را از حمایت خود به خود اختصاص دهید ، به طور کلی مجبور خواهید بود حق بیمه بپردازید.

آیا باید از یک کارگزار بورس یا IFA برای سرمایه گذاری نفت استفاده کنم؟

ممکن است شما هم از IFA و هم یک کارگزار متخصص نفت یا کارگزار سهام به کمک خود نیاز داشته باشید تا به عنوان یک سرمایه گذار نفت بهترین فرصت را به خود اختصاص دهید.

IFA ها به طور کلی سهامدار نیستند و در مورد سهام یا سهام خاص به شما توصیه نمی کنند. آنها ، با این حال ، به شما کمک می کنند تا درک کنید که چقدر می توانید از هزینه آن استفاده کنید ، و بنابراین چه مقدار از پول خود را می توانید به طور منطقی در بازارهای نفت حدس بزنید.

به خاطر داشته باشید که توصیه های آنها ممکن است این باشد "این کار را نکنید!"

یک کارگزار نفتی یا کارگزاران ویژه می تواند نکات عمیق تری در مورد خود سرمایه گذاری به شما ارائه دهد. با این حال ، به یاد داشته باشید که یک کارگزار سهام بر خلاف IFA که هست ، موظف نیست به نفع شما عمل کند.

چگونه می توانم روی روغن سرمایه گذاری کنم؟

روش های زیادی برای سرمایه گذاری در روغن وجود دارد. شما می توانید خودتان این کار را با استفاده از یک حساب بازرگانی انجام دهید (یابرنامه سرمایه گذاری) ، که می تواند به صورت آنلاین با تعدادی از شرکت های بورس سهام افتتاح شود. این گزینه برای سرمایه گذاران باتجربه که بازار نفت را درک می کنند و عوامل پیچیده ای را که می توانند به سرعت قیمت آن را تغییر دهند ، مناسب است.

اگر به اندازه کافی اعتماد به نفس دارید که به قراردادهای آتی و گزینه ها نگاه کنید ، این ممکن است مناسب شما باشد.

با این حال ، اگر تازه وارد دنیای سرمایه گذاری هستید ، یا قبلاً هرگز روی نفت سرمایه گذاری نکرده اید ، از IFA خود در مورد بهترین وسیله نقلیه برای شما سؤال کنید.

به یاد داشته باشید که با این وجود به سرمایه گذاری خود نزدیک می شوید ، بازده ها تضمین نمی شوند و ممکن است بیشتر از سرمایه گذاری خود را از دست بدهید.

با این وجود ، یک IFA می تواند به شما کمک کند تا اطمینان حاصل کنید که بیشتر از آنچه قادر به تحمل آن هستید ، خطر بیشتری ندارید و سرمایه گذاری های خود را مطابق با اهداف کلی مالی خود طراحی می کنید.

اگر این مقاله را جالب دیدید ، ممکن است مقاله ما را نیز پیدا کنیدبازنشستگی در مقابل سرمایه گذاری املاکوبهترین شرکت های معدن برای سرمایه گذاریآموزنده نیز