تجارت فارکس: اندازه موقعیت بیش از آنچه می دانید اهمیت دارد

تعیین حجم واحدهای ارزی برای انباشته شدن در یک معامله اغلب برای معامله گران مبتدی فارکس گیج کننده به نظر می رسد. آنها تمایل دارند یک اندازه موقعیت تصادفی را بر اساس سطح اعتمادشان در یک معامله انتخاب کنند. با این حال، کارشناسان ادعا می کنند که مهمترین جنبه ایجاد ثروت در سبد سهام شما، اندازه موقعیت تجارت شما است. مهم نیست که استراتژی شما چقدر خوب است، اگر اندازه موقعیت شما خیلی بزرگ یا خیلی کوچک باشد، ریسک زیادی یا خیلی کم را متحمل خواهید شد. و ریسک بیش از حد، پس انداز شما را در کوتاه ترین زمان ممکن از بین می برد.

در معاملات روزانه فارکس، اندازه موقعیت یا اندازه معامله شما بر حسب واحد، مهمتر از نقطه ورود و خروج معامله شما است. در واقع، این اندازه موقعیت یک معامله است که سرعت و مقدار بازدهی را که یک معامله ایجاد می کند تعیین می کند. در این مقاله، ما نگاهی دقیق به برخی از مسائل بحث برانگیز در مورد "اندازه موقعیت" و نحوه استفاده از آنها به نفع خود خواهیم انداخت.

اندازه موقعیت در معاملات فارکس چیست؟

در معاملات فارکس، اندازه موقعیت به تعداد واحدهای مورد نیاز برای خرید یا فروش یک جفت ارز اشاره دارد. این اساساً نشان می دهد که یک معامله گر چقدر قصد دارد برای یک سبد معاملاتی هزینه کند.

قبل از شروع یک معامله فارکس، بسیار مهم است که یک معامله گر اندازه موقعیت خود را درک کند تا به تعیین تعداد دقیق واحدهای مورد نیاز برای انجام معامله کمک کند.

چرا درک اندازه موقعیت بسیار مهم است؟

اندازه موقعیت یک جنبه مهم مدیریت ریسک است. همانطور که اغلب شنیده ایم، مدیریت ریسک نقش حیاتی در تعیین اینکه آیا سرمایه یک معامله گر برای دیدن یک روز دیگر زنده می ماند یا خیر، بازی می کند. راه اندازی فارکس با این روش می تواند شما را از منفجر کردن حساب خود با ریسک زیاد باز دارد.

اگر نمی دانید چگونه اندازه موقعیت خود را به درستی محاسبه کنید، ممکن است معاملاتی را انجام دهید که برای شما خیلی بزرگ هستند. اگر حتی چند پیپ در چنین شرایطی علیه شما حرکت کنند، موقعیت شما به شدت آسیب پذیر می شود.

فرض کنید 1000 دلار در حساب فارکس خود دارید و هر بار ده مینی لات می گیرید. این در نهایت منجر به شکست شما می شود. یکی از بزرگترین اشتباهاتی که معامله گران مبتدی فارکس هنگام ورود به معامله مرتکب می شوند، ورود به معامله با تعداد لات های نادرست است که اغلب به آن "اندازه موقعیت" می گویند.

اندازه موقعیت معاملاتی شما بر اساس نوع، اندازه و تعداد لات هایی که در یک معامله می خرید یا می فروشید تعیین می شود. لات های استاندارد، مینی، میکرو و نانو چهار نوع لات در سفارشات معاملات فارکس هستند.

• یک لات استاندارد برابر با 100000 واحد ارز است
• یک لات کوچک برابر با 10000 واحد ارز است
• لات خرد 1000 واحد ارز است
• یک لات نانو معادل 100 واحد ارز است

اگر تازه کار هستید، هرگز نباید بیش از 2 درصد از حساب خود را در معرض خطر قرار دهید. به عنوان مثال، اگر 10000 دلار دارید و اندازه موقعیت خود را 1٪ نگه دارید، نباید بیش از 100 دلار ریسک کنید.

معمولاً معامله گران جدید به محض انجام چند معامله سودآور فارکس شروع به افزایش اندازه موقعیت خود می کنند، که ممکن است به یک اشتباه بسیار پرهزینه ختم شود. باید به خاطر داشته باشید که اندازه موقعیت یک شمشیر دو لبه است و در حالی که می تواند سود زیادی برای شما به همراه داشته باشد، می تواند باعث ضرر بزرگ نیز شود.

اگر معاملات مطابق شما پیش نمی رود، باید اندازه موقعیت خود را کاهش دهید، نه افزایش دهید.

دومین حرکت احمقانه معامله گران بی تجربه این است که اندازه موقعیت خود را بلافاصله پس از از دست دادن معاملات در تلاش برای جبران ضرر قبلی خود افزایش دهند. این یک اشتباه بزرگتر است زیرا نه تنها معامله گر از نظر احساسی تحت تأثیر ضرر قرار می گیرد، بلکه اندازه موقعیت بزرگتر می تواند منجر به از دست دادن حساب نیز شود.

با از دست دادن پول از حساب معاملاتی خود، بازیابی این ضررها دشوارتر خواهید بود و تماس های مارجین زودتر انجام می شود. به طور کلی، هرچه پول بیشتری در حساب خود داشته باشید و اندازه موقعیت شما کوچکتر باشد، مدت زمان بیشتری می توانید در فارکس معامله کنید.

چگونه اندازه موقعیت فارکس را محاسبه کنیم؟

اطلاعات زیر به شما کمک می کند تا اندازه موقعیت خود را تعیین کنید:

• سرمایه معاملاتی شما چقدر است؟
• درصد ریسکی که می خواهید بپذیرید چقدر است؟
• فاصله بین قیمت ورودی و توقف ضرر چقدر است؟
• ارزش پیپ جفت ارز در هر لات استاندارد چقدر است؟

آشنایی با محاسبه اندازه موقعیت شاید یکی از اولین گام ها به سمت تجارت سازمان یافته فارکس باشد که یکی از ویژگی های معامله گران حرفه ای است.

در اینجا مثالی از محاسبه اندازه موقعیت فارکس آورده شده است:

فرض کنید 10000 دلار در حساب خود دارید و بدتان نمی آید که 2% را در یک معامله بد از دست بدهید. در مورد USD/JPY، حد ضرر 50 پیپ برای آن معامله تعیین می شود. بیایید بگوییم که ارزش پیپ فعلی در هر لات استاندارد 985 دلار است.

در اینجا فرمول محاسبه اندازه موقعیت شما آمده است:

اندازه موقعیت = ((ارزش حساب x ریسک در هر معامله) / پیپ در معرض خطر) / ارزش پیپ در هر لات استاندارد

یعنی ((10000 دلار آمریکا X 2%) / 50) / 9. 85 = (200 USD / 50 پیپ) / 9. 85 = 4 USD / 9. 85 USD = 0. 40 لات استاندارد.

(4 مینی لات یا 40000 واحد ارزی)

به طور مشابه، اگر قصد داشتید چندین موقعیت را باز کنید، از همان معادله برای محدود کردن ریسک کلی استفاده می کردید. تنها تفاوت این است که حداکثر تعداد موقعیت های باز باید از قبل ایجاد شود و هر موقعیت باید یک ریسک جزئی به آن اختصاص داده شود.

به عنوان مثال، همان حساب 10000 دلاری را در نظر بگیرید و ریسک کلی را به 6 درصد محدود کنید. اکنون می توانید مقدار مشخصی از ریسک را به هر معامله نسبت دهید تا زمانی که به 6٪ برسید - پس از آن، هیچ موقعیت جدیدی نمی تواند باز شود.

چگونه موقعیت های خود را به درستی اندازه گیری کنیم تا از ریسک بیش از حد جلوگیری کنیم؟

انتخاب اندازه موقعیت مناسب برای معامله شما برای دستیابی به سطح ریسک مناسب بسیار مهم است. به عنوان یک معامله گر، نمی توانید بدون درک نحوه اندازه گیری موقعیت های خود به ثبات دست پیدا کنید، زیرا اندازه گیری متناقض موقعیت های شما منجر به نتایج متفاوتی می شود.

دنبال کردن این 2 مرحله ساده به شما کمک می کند تا اندازه موقعیت مناسب را تعیین کنید:

1. ایجاد سطوح توقف ضرر:

شروع با این نکته همیشه ایده خوبی است. اکثر معامله گران به اشتباه به اندازه پوزیشن می پردازند و سطح توقف ضرر خود را در دورترین فاصله تعیین می کنند که منجر به زیان قابل توجهی می شود.

استاپ ضرر باعث ایجاد نظم و انضباط در معامله گران می شود. برای اینکه تجارت موفقی داشته باشید، باید بدانید که مبادله ریسک و بازده چگونه کار می کند. شما فقط با تنظیم سطوح توقف ضرر و اهداف سود می توانید به این هدف دست پیدا کنید.

نوسانات در بازار را نیز می توان با استفاده از حد ضرر کاهش داد. از آنجایی که نوسانات بازار یک واقعیت اجتناب ناپذیر است، کاهش ضرر در هنگام معامله تنها راه برای به حداقل رساندن ریسک نزولی شما است. هنگامی که زیان احتمالی خود را با استفاده از حد ضرر در تمام معاملات باز خود اندازه گیری می کنید، می توانید ببینید چه میزان سرمایه در معرض خطر دارید. اگر بخواهید موقعیت های خود را کاهش دهید تا ریسک خود را بر اساس آن اطلاعات کاهش دهید، فوراً به شما اطلاع داده می شود.

2. یک سطح ریسک برای تجارت خود تعیین کنید:

حداکثر مقدار پولی که در صورت توقف ضرر می خواهید از دست بدهید چقدر است؟در بیشتر موارد، معامله گران درصد معینی از حساب های خود را به خطر می اندازند.

اطمینان حاصل کنید که به سادگی اندازه موقعیت تصادفی را خریداری نکنید و سپس بر اساس سطح ریسک مورد نظر خود ، ضرر توقف خود را تنظیم کنید. ضررهای توقف همیشه باید بر اساس زمینه نمودار در سطح قیمت مناسب قرار گیرد. علاوه بر این ، ریسک شما با کیفیت تنظیم معاملات شما تعیین می شود. کاهش خطرات در تنظیمات متوسط و افزایش خطرات در تنظیمات خوب اندازه گیری موقعیت متغیر نامیده می شود و در بین معامله گران حرفه ای محبوب است.

تکنیک های برتر تجارت فارکس را به صورت رایگان بیاموزید!

دلیل عدم موفقیت برخی از معامله گران تازه کار فارکس این است که آنها قبل از راه رفتن تلاش می کنند دویدن کنند. این واقعیت که شما علاقه مند به تجارت فارکس هستید به این معنی نیست که باید بلافاصله تجارت را شروع کنید. درست مانند هر تلاش تجاری دیگر ، تجارت فارکس نیز به آموزش نیاز دارد. این ترکیبی از آموزش نظری و آموزش عملی است که یک معامله گر را صلاحیت می دهد.

یادگیری فارکس خود را با بررسی طیف گسترده ای از مباحث فارکس در دسترس از طریق دوره AximTrade Forex که توسط یک حرفه ای تسهیل شده است آسان تر کنید و به دانش لازم برای موفقیت در بازار جهانی مجهز شوید.

برای کسانی که علاقه مند به تجارت در Forex Live هستند ، تجارت کپی می تواند مکانی عالی برای شروع باشد. شروع کار با کپی تجارت می تواند تجارت فارکس را برای مبتدیان بسیار راحت تر کند زیرا این امر احتمال ایجاد اشتباهات گران قیمت را کاهش می دهد و امکان یادگیری تجارت فارکس از سرمایه گذاران ماهر و صالح را فراهم می کند. کپی معاملات به شما فرصتی قانونی می دهد تا در عین حال دانش زیادی را نیز توسعه دهید.