انواع مشتقات - درخت خانوادگی بخش مشتق را کشف کنید.

اگر به طور منظم در وبلاگ های ما هستید ، ممکن است به طور خلاصه در مورد انواع مشتقات در وبلاگ قبلی ما بخوانید ، چه چیزی در بورس سهام مشتق است. در ادامه همین ، این مقاله در مورد انواع مشتقات با جزئیات توضیح می دهد. اما قبل از شروع ، اجازه دهید سریع آنچه را که در مقاله قبلی آموخته اید ، تهیه کنیم.

مشتق یک قرارداد مالی است. مشتقات نیز مشتقات مالی نامیده می شوند. آنها ارزش خود را از برخی دارایی های دیگر استخراج می کنند. چنین دارایی هایی که یک مشتق از آنها ارزش خود را به دست می آورد ، به عنوان دارایی های اساسی یا به سادگی اساسی شناخته می شود.

موضوع واقعی از این نقطه شروع می شود ، بنابراین خواندن را ادامه دهید.

محتوا:

مشتق چیست؟

به عبارت ساده ، معنای مشتق زمانی است که یک قرارداد مالی ارزش خود را از برخی دارایی های اساسی دیگر بدست می آورد ، می توانیم آن را مشتق بنامیم. با تغییر قیمت دارایی زیرین ، قیمت مشتق نوسان می کند.

یک قرارداد مشتق بین دو یا چند طرف تعیین شده است و در مبادله یا بدون نسخه معامله می شود. برخی از انواع متداول مشتقات مالی قراردادهای آتی ، رو به جلو ، گزینه ها و مبادله ها هستند. معامله گران از مشتقات برای کشف بازارهای مختلف و تجارت دارایی های مختلف استفاده می کنند. رایج ترین دارایی های اساسی برای مشتقات سهام ، کالاها ، ارزها و شاخص های بازار است.

انواع مشتقات مالی

مشتقات ابزارهای خوبی برای فعالیت در بورس سهام هستند. هنگامی که بازرگانان از آنها آویزان می شوند ، می توانند موقعیت بگیرند و سود خوبی کسب کنند. انواع مختلفی از مشتقات مالی وجود دارد. بیایید به برخی از آنها با مثال نگاه کنیم.

مشتقات آینده

یک قرارداد آتی یک توافق نامه قانونی الزام آور بین دو طرف برای خرید یا فروش یک دارایی اساسی با قیمت تعیین شده در تاریخ آینده است که به آن تاریخ انقضا نیز گفته می شود. یک قرارداد آتی مستقیماً از طریق بورس اوراق بهادار تنظیم شده اجرا می شود. مشتقات آتی به طور کلی برای حدس و گمان در بازارهای کالا و سهام استفاده می شود.

برخی از انواع مختلف قراردادهای آتی عبارتند از:

معاملات آتی سهام: آینده سهام در هند کمتر از 20 سال سن دارد. تجارت در معاملات معاملات معاملات معاملات معاملات معاملات معاملات آتی به بازرگانان می دهد. معاملات آتی فقط در لیست انتخاب شده سهام موجود است.

Futures Index: از آینده فهرست می توان برای حدس و گمان در مورد حرکات شاخص ها ، مانند Sensex یا Nifty ، در آینده استفاده کرد.

معاملات آینده ارز: یک قرارداد آینده ارز به معامله گران این امکان را می دهد تا در آینده در یک تاریخ ثابت با نرخ خاص در برابر ارز دیگر خریداری یا بفروشند.

آینده کالاها: معاملات آتی کالاها به معامله گران اجازه می دهد تا در برابر تغییرات قیمت در آینده کالاهای مختلف از جمله محصولات کشاورزی ، طلا ، نقره ، نفت و غیره محافظت کنند.

معاملات آتی نرخ بهره: این یک قرارداد برای معامله گران است که بتوانند یک ابزار بدهی را با قیمت ثابت در یک تاریخ ثابت خریداری یا بفروشند. دارایی ها اوراق قرضه دولتی یا صورتحساب خزانه داری هستند. معامله گران می توانند این موارد را در NSE و BSE تجارت کنند.

قرارداد رو به جلو

قراردادهای رو به جلو مشابه قراردادهای آتی است. با این حال ، رو به جلو از طریق بازار سهام تنظیم شده معامله نمی شود. از این رو آنها بدون نسخه معامله می شوند. این نوع مشتق برای محافظت از آن استفاده می شود. از آنجا که آنها قراردادهای بدون نسخه (OTC) هستند ، آنها برای هر دو طرف درگیر خطر بیشتری دارند. رو به جلو خطر طرف مقابل را دارد. این نوعی ریسک اعتباری است که در آن ممکن است خریدار یا فروشنده نتواند بخشی از تعهدات خود را حفظ کند. بنابراین ، اگر خریدار یا فروشنده ورشکسته شود ، ممکن است طرف مقابل راهی برای نجات موقعیت خود نداشته باشد.

برخی از انواع مختلف قراردادهای رو به جلو عبارتند از:

Window Forward: این قراردادها براساس منطق مشابه رو به جلو است. مبلغ مشخص شده توسط نرخ ارز ثابت بیمه می شود و تنها استثناء آن است که تاریخ تسویه حساب متغیر است.

Forward های طولانی: در اینجا ، تاریخ تسویه حساب طولانی تر از یک سال و تا 10 سال است. به طور کلی ، بیشتر بنگاه ها از قراردادهای رو به جلو برای محافظت از خطرات مداوم مانند قرار گرفتن در معرض ارز یا نرخ بهره استفاده می کنند.

Forward غیر قابل تحویل (NDFS): NDF یک قرارداد پیش رو و کوتاه مدت است. این به این دلیل نامگذاری شده است زیرا مبلغ مفهومی هرگز رد و بدل نمی شود.

انعطاف پذیر به جلو: همچنین به عنوان یک قرارداد باز به جلو شناخته می شود ، یک پیشرانه انعطاف پذیر یک توافق نامه قراردادی برای خرید یا فروش مبلغ مشخصی از یک نوع ارز در برابر پرداخت در نوع دیگری از ارز است که در آینده یا قبل از تاریخ تعیین شده در آینده شناخته شده استتاریخ ارزش.

قرارداد گزینه ها

گزینه ها قراردادهایی هستند که به خریدار حق فروش یا خرید دارایی را با قیمت معینی در تاریخ انقضا قرارداد یا قبل از آن می دهند. نکته مهم در اینجا این است که خریدار هیچگونه تعهدی برای تجارت امنیت ندارد. اگر خریدار تجارت کند ، به آن استفاده می شود.

برخی از انواع مختلف قراردادها عبارتند از:

گزینه تماس: این تسهیلات است که به معامله گر حق می دهد اما تعهدی برای خرید امنیت یا دارایی در یا قبل از انقضاء قرارداد با قیمت ثابت نیست.

گزینه Put: این یک تسهیلات است که به معامله گر حق می دهد اما تعهدی برای فروش امنیت یا دارایی در یا قبل از انقضاء قرارداد با قیمت ثابت نیست.

گزینه های سهام: سهام شرکت ذکر شده را به عنوان دارایی اساسی خود در اختیار دارد.

گزینه های فهرست: شاخص هایی مانند Nifty و Sensex را ردیابی می کند.

مشتقات مبادله

مبادله به معنای دادن چیزی برای چیز دیگری یا مبادله است. هنگامی که دو طرف موافقت می کنند که بدهی های خود یا جریان نقدی را از دارایی های اساسی جداگانه که توسط آنها نگهداری می شود به منظور محافظت از خطرات خود مبادله کنند ، پس از آن به عنوان یک قرارداد مبادله شناخته می شود.

برخی از انواع مختلف قراردادهای مبادله ای است

مبادله نرخ بهره: هدف از این نوع مبادله تغییر جریان نقدی از نرخ ثابت بهره به نرخ بهره شناور و برعکس است تا ریسک با توجه به نرخ بهره بتواند محافظت شود یا حدس و گمان انجام شودواد

مبادله ارز: هنگامی که دو طرف از کشورهای مختلف موافقت می کنند جریان نقدی را به دو ارز مبادله کنند ، به آن مبادله ارز گفته می شود.

مبادله کالا: در مبادله مبادله کالاهای نقدی مبادله ای بر اساس قیمت کالا است.